2009年前三季度汽車進(jìn)出口市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)(上)

李永鈞

今年前三季度，汽車商品進(jìn)出口總體降幅較上半年略有收窄，但仍未擺脫低迷走勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署提供的汽車商品進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度全國(guó)汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總額為459.55億美元，較去年同期的577.5億美元，下降20.42％。其中出口總額仍高于進(jìn)口，但進(jìn)出口貿(mào)易順差較去年同期的79.18億美元大幅萎縮，為17.21億美元，同比下降高達(dá)78.26％。

進(jìn)口數(shù)據(jù)解讀

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國(guó)汽車產(chǎn)品進(jìn)口比去年同期明顯下降。從金額看，汽車及其關(guān)鍵件、零附件進(jìn)口金額為221.17億美元，同比下降11.24％。其中汽車整車(包括成套散件)進(jìn)口93.43億美元，同比下降20.42％(乘用車85.79億美元，同比下降20.16％，商用車7.64億美元，同比下降23.22％)。

在整車進(jìn)口中，小轎車進(jìn)口金額為38.95億美元，同比下降21.40％：四驅(qū)越野車為43.55億美元，同比下降18.66％；小客車為3.15億美元，同比下降22.39％；貨車為5.27億美元，同比下降23.47％i客車為0.47億美元，同比下降26.O％：特種車為1.58億美元，同比下降25.05％，汽車底盤為0.32億美元，同比下降0.73％。

從數(shù)量看，今年前三季度，汽車進(jìn)口25.84萬輛，同比下降16.83％。從乘用車主要進(jìn)口品種來看，四驅(qū)越野車最多。共進(jìn)口13.26萬輛，同比下降17.93％。其次為轎車，共進(jìn)口10，07萬輛，同比下降13.62％再次為小客車，共進(jìn)口1.72萬輛，同比下降12.51％。前三季度，上述三個(gè)品種共進(jìn)口25，05萬輛，占汽車進(jìn)口總量的96.94％。

今年前三季度，從商用車進(jìn)口品種看，貨車進(jìn)口為5685輛，同比下降35，63％，客車為1072輛，同比下降35.96％，特種車為266輛，同比下降34.96％。汽車底盤為696輛，同比下降4.13％。今年前三季度，發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件等商品進(jìn)口形勢(shì)總體呈微降趨勢(shì)，比整車情況要好，進(jìn)口金額為127.74億美元，同比下降3.05％。其中發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口12.48億美元，同比下降1.83％。汽車零件，附件、車身、輪胎進(jìn)口115.25億美元，同比下降3.18％。

進(jìn)口市場(chǎng)分析

今年前三季度，進(jìn)口同比下降的主要原因有三方面一是去年底港口，經(jīng)銷商都積壓了大量庫存有待消化，二是去年底低迷的市場(chǎng)使大家對(duì)今年市場(chǎng)持悲觀態(tài)度，減少了訂貨量，三是受金融危機(jī)影響，國(guó)外工廠停產(chǎn)、減產(chǎn)影響供貨。

但從各季度進(jìn)口情況來看，雖然均低于去年同期，但逐季呈上升趨勢(shì)。一季度金額54.13億美元，整車進(jìn)口6.72萬輛；二季度金額69.45億美元，整車進(jìn)口7.86萬輛。三季度金額97.59億美元，整車進(jìn)口11.26萬輛。這充分說明進(jìn)口低迷情況正在好轉(zhuǎn)。

再比較1-9月份海關(guān)進(jìn)口量和上牌量，每個(gè)月的上牌量均大于進(jìn)口量，從中可以看出，進(jìn)口車市場(chǎng)明顯的去庫存化特征。進(jìn)口汽車上牌量增長(zhǎng)的原因，一是政策拉動(dòng)下經(jīng)濟(jì)回升，消費(fèi)信心恢復(fù)：二是我國(guó)中西部地區(qū)消費(fèi)升級(jí)，形成新的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，三是隨著去庫存化過程結(jié)束，將促使訂貨量增加，國(guó)外過剩產(chǎn)能將更多向中國(guó)釋放，進(jìn)口車型更加豐富。

在主要汽車進(jìn)口品種中，越野車依然為進(jìn)口主要車型。盡管國(guó)內(nèi)油價(jià)持續(xù)提升，但大排量越野車和轎車品種仍然占據(jù)進(jìn)口最大比重，特別是3L以上汽油轎車、汽油越野車進(jìn)口勢(shì)頭較猛。

今年前三季度，進(jìn)口國(guó)集中度仍維持較高水平，主要進(jìn)口國(guó)仍集中在日、德、韓、英。9月份汽車進(jìn)口主要國(guó)家為德國(guó)、日本、美國(guó)、韓國(guó)、斯洛伐克、英國(guó)、墨西哥、匈牙利、比利時(shí)、奧地利，前十位進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口金額占整車進(jìn)口總金額的96.09％。

與去年不同的是，今年前三季度，整車進(jìn)口金額與數(shù)量雙雙超過出口。進(jìn)口金額超過出口57.03億美元，進(jìn)口數(shù)量超過出口9095輛。

自2005年中國(guó)汽車市場(chǎng)二次騰飛以來，中國(guó)成為汽車行業(yè)月度的凈進(jìn)口國(guó)。9月份汽車及零部件的月度進(jìn)口額達(dá)到36.5億美元，首次高于33.4億美元的出口額，凈進(jìn)口額達(dá)到3.1億美元。這體現(xiàn)了中國(guó)刺激汽車內(nèi)需的政策取得良好的效果，不僅為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，同時(shí)為世界經(jīng)濟(jì)走出低谷做出貢獻(xiàn)。

9月份汽車零部件進(jìn)口額達(dá)到21億美元，環(huán)比增長(zhǎng)21％，同比增長(zhǎng)61％，成為高增長(zhǎng)的典型。9月份是汽車整車進(jìn)口特征的調(diào)整政策實(shí)施的首月，汽車零部件與整車的進(jìn)口均實(shí)現(xiàn)了較好的增長(zhǎng)，這對(duì)刺激內(nèi)需和改善貿(mào)易平衡的貢獻(xiàn)較大。

進(jìn)口后市預(yù)測(cè)

今年四季度進(jìn)口車市場(chǎng)在車型、排量、品牌等方面的結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將持續(xù)。

——在車型結(jié)構(gòu)方面，SUV是進(jìn)口車市場(chǎng)的最重要車型，已占進(jìn)口車總量的55％，其中緊湊型SUV增長(zhǎng)最快，銷售量也最大，隨著RAV4，漢蘭達(dá)的上市，進(jìn)口SUV市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)替代因素不容忽視。

——在排量結(jié)構(gòu)方面，3.0L及以下排量的車型有更大的增長(zhǎng)潛力，但這種中低排量車型同樣需要考慮與國(guó)產(chǎn)車的差異化及錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)。

——在品牌結(jié)構(gòu)方面，受金融危機(jī)和消費(fèi)稅調(diào)整雙重影響，豪華，超豪華品牌面臨相對(duì)較大的困難。在金融危機(jī)和消費(fèi)稅政策調(diào)整的雙重影響下，如果不能盡快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)今后一段時(shí)期將面臨很多困難，需要通過豐富中低排量產(chǎn)品以及推出新產(chǎn)品爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額。

——在市場(chǎng)的地區(qū)結(jié)構(gòu)方面，沿海、發(fā)達(dá)地區(qū)雖然市場(chǎng)份額較大，但受金融危機(jī)影響程度較深，市場(chǎng)壓力更大i而地處內(nèi)陸的二、三類地區(qū)將成為主要的增量市場(chǎng)。因此，進(jìn)口車經(jīng)營(yíng)者在售后服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)開發(fā)，品牌推廣等方面應(yīng)對(duì)二、三類地區(qū)給予足夠重視。

四季度，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、消費(fèi)信心恢復(fù)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的決定因素，再加上國(guó)際市場(chǎng)過剩的產(chǎn)能會(huì)更多地向中國(guó)釋放等原因，進(jìn)口車市場(chǎng)將有所恢復(fù)，但市場(chǎng)走勢(shì)將更多取決于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狀況。

隨著政策刺激的作用逐步減弱，加之經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)還不十分穩(wěn)固，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到較好水平仍需時(shí)日。因此，對(duì)全年的進(jìn)口車市場(chǎng)不能過于樂觀，特別要注意避免出現(xiàn)非理性訂貨導(dǎo)致的進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，超出市場(chǎng)需求，影響進(jìn)口車市場(chǎng)健康發(fā)展。

綜上所述，四季度進(jìn)口車市場(chǎng)將出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)；預(yù)計(jì)全年汽車及其關(guān)鍵件、零附件進(jìn)口總額可達(dá)320億美元左右，與去年的321.56億美元基本持平，整車進(jìn)口可達(dá)37萬輛左右，約比上年的40.98萬輛下降9.7％；宏觀經(jīng)濟(jì)向好的影響將取代政策刺激因素，成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的決定因素，預(yù)計(jì)上牌量總體比去年同期持平或稍高，全年上牌29萬輛左右，比去年增長(zhǎng)約8％。

雖然當(dāng)前進(jìn)口車市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象，但對(duì)于進(jìn)口車市場(chǎng)可能出現(xiàn)的波動(dòng)，還需“未雨綢繆”，做好防范風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備，以應(yīng)對(duì)全球汽車產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整給進(jìn)口汽車運(yùn)作帶來的雙重性和復(fù)雜性，迎接并存的桃戰(zhàn)和機(jī)遇。

(未完待續(xù))