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沈霄戈

一份史無前例的中國8500億新醫(yī)改方案的特殊受益者：提前布局的跨國醫(yī)療器械公司

1月21日，歷時三年、惠及中國13億城鄉(xiāng)居民的新醫(yī)改方案正式出臺，對眾多摩拳擦掌的跨國醫(yī)藥公司而言，猶如聽到了令人鼓舞的發(fā)令槍響。由國務(wù)院審議并原則通過的《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》和配套實施方略《2009—2011年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實施方案》，將推進包括基本醫(yī)療保障制度建設(shè)在內(nèi)的五項重大改革，實施這一龐大計劃，中國將在未來投入8500億元人民幣，包括加大醫(yī)療保險支出和健全城鄉(xiāng)醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)等。

此舉必將大大激活長期以來跨國公司難有作為的中國中低端藥品和醫(yī)療器械市場。事實上，跨國公司對這一市場覬覦已久(詳情請登錄Gemag.com.cn查閱2008年7月下《跨界打擊》和11月上《急診室的春天?》等文)。就醫(yī)療器械市場而言，中國在2005年就已成為繼美國和R本之后世界第三大市場，目前年銷售額超過700億元，中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會會長姜峰預(yù)測，到2010年這一行業(yè)的總產(chǎn)值將達1500億元。

但事實上，跨國醫(yī)療器械制造商長期以來只能蝸居在只占總市場規(guī)模1/7的高端市場，并只愿和大城市里的醫(yī)院打交道。在中低端市場，它們受到本土競爭對手的強力阻擊，更重要的是，中國三四級城市的醫(yī)療機構(gòu)根本無力購買昂貴的設(shè)備，未納入醫(yī)保體系的農(nóng)村病患者對此的需求也幾乎為零。

新醫(yī)改方案反映了中國旨在重建一張覆蓋所有城鄉(xiāng)居民的龐大醫(yī)療服務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的努力。事實上，在1960年代，中國在醫(yī)療衛(wèi)生方面比印度等其它發(fā)展中國家出色得多，成為最早根除所有傳染性疾病的發(fā)展中國家之一，80％的中國農(nóng)民都能享受到一種由地方財政資助的很初級卻很有效的醫(yī)療衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)，接受過簡單培訓的“赤腳醫(yī)生”成為這一網(wǎng)絡(luò)的主力。但隨著農(nóng)村公社解體以及1980年代開始的醫(yī)藥系統(tǒng)市場化改革，這個初級醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)電消失了。

過去3年來，看到這一趨勢的跨國公司，開始爭相并購或與在低端市場擁有優(yōu)勢的中國本土醫(yī)療器械制造商合資。隨著新醫(yī)改方案進入實施階段，那些提前布子的跨國公司有望在中國這一輪規(guī)?？涨暗尼t(yī)療投資中占得先機。

蓄勢出擊

1月19日，美國美敦力公司(Medtronic)和山東威高醫(yī)用高分子制品股份有限公司(08199.HK)宣布，雙方共同組建的合資公司已正式成立并投入運營。而在去年12月18日，美敦力還以2.2億美元購買了威高集團15％的股份，希望借道這家中國最大的一次性醫(yī)療器械制造商更快速地滲入中國骨科、市場。

這是跨國公司搶在醫(yī)改之前布局的最新一例。不過，美敦力并非在這方面的獨行者。去年底，通用電氣(中國)公司與山東新華醫(yī)療亦組建了一家合資公司，其中通用電氣出資490萬美元，占注冊資本的49％。主攻醫(yī)用診斷x射線設(shè)備市場。通用電氣醫(yī)療集團大中國區(qū)總裁陳治稱，將繼續(xù)秉持“全球本地化(Glocalization)”戰(zhàn)略，將全球的質(zhì)量標準及科技優(yōu)勢與中國本土的制造優(yōu)勢結(jié)合，推出更多高品質(zhì)的“普及型”醫(yī)療科技產(chǎn)品。而另一宗引人矚目的收購發(fā)生在去年4月，飛利浦醫(yī)療集團將中國第二大監(jiān)護儀制造商深圳金科威收入囊中。

在美敦力大中華區(qū)總裁李炳容看來，通過合資公司，美敦力可以提供從高端、中端到經(jīng)濟適用型的全系列產(chǎn)品，讓不同收入水平的人都可以有選擇。這一做法的意義就在于，“增加產(chǎn)品接觸消費者的機會?！崩罡嬖V《環(huán)球企業(yè)家》。

與在低端市場擁有優(yōu)勢的本土制造商合資，成為類似美敦力這樣的跨國公司的現(xiàn)實選擇。李炳容認為，關(guān)鍵在于，中外合資的動機和模式已發(fā)生改變——在10年前的合資案里，跨國公司看中的是中方帶來的政府關(guān)系和經(jīng)營牌照，中方的產(chǎn)品并不重要。但現(xiàn)在，中方提供了跨國公司所不具備的另一種能力：低成本制造和低端市場的掌控力，這將與跨國公司形成極好的產(chǎn)品線互補和市場互補。

為此，“我們差不多拜訪了中國所有可能合作的伙伴?！崩畋菡f。最后，威高集團進入其視野。威高擁有35億的資產(chǎn)和190多個品種的醫(yī)療器械和藥品的制造能力，去年第三季度，威高集團收入同比增長47.1％，其中骨科業(yè)務(wù)同比收入增加了90.9％?！昂献骶褪菍嵙Φ母偁?，這種實力是50對50，如果你不強沒人會和你合作。”威高董事長陳學利告訴《環(huán)球企業(yè)家》。

與本土制造商合資，形成本地生產(chǎn)和研發(fā)能力，是2006年李炳容出任美敦力大中華區(qū)總裁之后，其所積極推行的“本土化”的主要內(nèi)容，他的目標是讓美敦力在中國市場的銷售收入在2015年追上日本(日本目前市場占到全球的10％)，成為美敦力全球的第二大市場?，F(xiàn)在，在美敦力全球體系中，中國公司已成為單獨的一個事業(yè)部，與其它6大按產(chǎn)品線劃分的事業(yè)部平起平坐。

“高端的市場份額還是逐年在擴大，但是發(fā)展空間可能不如二三線城市來的大?！痹诶畋菘磥?，盡管這一市場目前的份額不大，但是卻具有很大的潛力——“我們沒有想過把舊的產(chǎn)品投放到二三線市場上。中國的醫(yī)生一旦知道新科技產(chǎn)品后，基本上就不用老產(chǎn)品了?！?/p>

除此之外，在醫(yī)療體系改革背景的帶動下，跨國制藥企業(yè)也在紛紛加大對中國市場的投資力度，就在全球其它行業(yè)因經(jīng)濟危機而紛紛裁員的時候，諾華、拜耳、羅氏等在華都有擴招發(fā)展的規(guī)劃。但相對于醫(yī)療器械企業(yè)的光明前景，基本藥物制度可能是跨國制藥公司面臨的一次挑戰(zhàn)。“哪些產(chǎn)品可以進入基本藥物目錄，如何定價、如何生產(chǎn)和配送等，公立醫(yī)院如何實行批零差率，特別是原研藥的定價問題都是我們比較關(guān)心的環(huán)節(jié)?！倍Y來公司向本刊表示?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)全部使用基本藥物、其它各類醫(yī)療機構(gòu)也要將基本藥物作為首選藥物的新政策，有可能讓試圖拓展基層醫(yī)療市場的跨國藥企發(fā)現(xiàn)，要想受惠于新醫(yī)改方案，還需要做出更多努力。