尋找下一個(gè)“招商局”

“一個(gè)企業(yè)要永續(xù)經(jīng)營(yíng)，自己要有危機(jī)感，必須不斷地看到行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。”

“我是被袁庚鼓勵(lì)，來(lái)到了招商局，”回憶起27年前第一次與袁庚見(jiàn)面的故事，已年過(guò)六十的招商局科技集團(tuán)董事長(zhǎng)顧立基仍然十分激動(dòng)。1979年蛇口工業(yè)區(qū)設(shè)立，1982年從清華大學(xué)畢業(yè)的顧立基由袁庚招聘到了蛇口，在招商局集團(tuán)內(nèi)的多家企業(yè)擔(dān)任過(guò)職務(wù)，一直干到現(xiàn)在。

再打造10個(gè)中集

“成立招商局科技就是為了找到招商局今后十年、二十年的發(fā)展方向。”顧立基表示，招商局目前最主要的核心業(yè)務(wù)(交通運(yùn)輸與相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)營(yíng)與服務(wù))會(huì)因經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r存在很大的周期性；而包括招商銀行在內(nèi)的金融服務(wù)領(lǐng)域雖然現(xiàn)在還有一定壟斷性，但是壟斷利潤(rùn)不會(huì)長(zhǎng)久，很快就將進(jìn)入平均利潤(rùn)期：開(kāi)發(fā)區(qū)和房地產(chǎn)建設(shè)則有很大競(jìng)爭(zhēng)性?！耙粋€(gè)企業(yè)要永續(xù)經(jīng)營(yíng)，自己要有危機(jī)感，必須不斷地看到行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。”

“招商局希望嘗試一些包括高科技在內(nèi)的其他行業(yè)，”由于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)在要素、模式、管理等方面具有獨(dú)特性，而招商局是一家根基立于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的百年企業(yè)，直接以產(chǎn)業(yè)投資形式進(jìn)入高新技術(shù)領(lǐng)域，難以發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，反而會(huì)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。在這種情況下，招商局希望積極發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)投資，保持與科技前沿的接觸，培養(yǎng)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，尋找到通過(guò)科技創(chuàng)新提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)。

1999年，招商局集團(tuán)把與科技有關(guān)的資產(chǎn)整合，在香港成立招商局科技集團(tuán)，專注于高技術(shù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)投資、高技術(shù)企業(yè)管理和產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)?！暗谝荒繕?biāo)是今后發(fā)展出5～10家像中集集團(tuán)這種規(guī)模的企業(yè)?！闭猩叹衷缒觊g投資設(shè)立的中集集團(tuán)現(xiàn)在已是集裝箱領(lǐng)域的全球老大，2007年度的凈利潤(rùn)超過(guò)了30億元，“每年現(xiàn)金分紅就能有2億元左右?！?/p>

找到能做到很大的新產(chǎn)業(yè)支柱是招商局科技的第二個(gè)目標(biāo)，“我們希望給招商局多找一點(diǎn)兒新產(chǎn)業(yè)，招商局跟一般的國(guó)有企業(yè)不同，但是跟民營(yíng)企業(yè)相比又有特點(diǎn)，我們很講究企業(yè)遠(yuǎn)見(jiàn)和企業(yè)的責(zé)任。”

走在中國(guó)改革前沿的招商局集團(tuán)很早就開(kāi)始了在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域的探索，早在1989年，為推動(dòng)“863計(jì)劃”成果的產(chǎn)業(yè)化。招商局與當(dāng)時(shí)的國(guó)家科委、國(guó)防科工委共同設(shè)立了中國(guó)科招高技術(shù)有限公司(下稱“中國(guó)科招”)，這是中國(guó)本土的第二家風(fēng)險(xiǎn)投資公司，顧立基目前擔(dān)任董事長(zhǎng)。中國(guó)科招在全國(guó)投資逾40家企業(yè)，涉及IT、生物技術(shù)、醫(yī)藥、新材料、環(huán)保、能源等領(lǐng)域。

早在成立招商局科技集團(tuán)之前，招商局集團(tuán)就進(jìn)行過(guò)一些分散性的企業(yè)投資，1994年就曾通過(guò)旗下的社保公司向金蝶軟件投了45萬(wàn)元，金蝶后來(lái)成功上市，目前是本土應(yīng)用軟件公司的代表之一。

專注的投資風(fēng)格

2001年，招商局科技從香港搬到深圳辦公。同年，招商局跟臺(tái)灣四大創(chuàng)投公司之一的富鑫創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)，成立了規(guī)模為4，300萬(wàn)美元的招商局富鑫基金(招商局科技基金I)，其中招商局出資2，600萬(wàn)美元?！斑@個(gè)基金主要集中投資手機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。包括手機(jī)芯片設(shè)計(jì)，手機(jī)多媒體芯片，手機(jī)電源控制芯片，芯片封裝，手機(jī)軟件設(shè)計(jì)等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?！鳖櫫⒒硎荆撡Y金先后投資了中芯國(guó)際、展訊通信、安凱、科圓、杰群、港門、萬(wàn)代等項(xiàng)目。

專注正是招商局科技旗下基金的投資特點(diǎn)。目前，招商局科技旗下已有4支投資基金，“我們不同的基金各有不同的方向。”顧立基表示。2007年，招商局科技與美國(guó)和騰創(chuàng)投設(shè)立了“招商和騰基金II”，該基金主要是投資現(xiàn)代服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)領(lǐng)域的項(xiàng)目。今年，招商局科技還將向主要面對(duì)西部地區(qū)的西部基金投資2億元。

除了以LP的形式涉入投資，招商局科技集團(tuán)本部也成立了2億元規(guī)模的基金進(jìn)行直接投資，目前主要投資于先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域，“重點(diǎn)是有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的，或我們國(guó)家有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，或與能源、環(huán)保有關(guān)的項(xiàng)目?！?/p>

除了各個(gè)基金有明確的投資范圍外，在投資項(xiàng)目的選擇上，“不熟，不做”是顧立基為招商局科技定下的一個(gè)基本投資策略。根據(jù)每支基金的重點(diǎn)不一樣，招商局科技會(huì)招聘具備相關(guān)知識(shí)的投資經(jīng)理，“我們也曾經(jīng)看過(guò)很多項(xiàng)目，最后都放棄了，不是說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目不好，而是我們自己不熟悉?！鳖櫫⒒J(rèn)為，相對(duì)于其他的風(fēng)險(xiǎn)投資和PE，招商局科技不把財(cái)務(wù)指標(biāo)當(dāng)作最主要的考慮因素，會(huì)更加理性，“我們一定要對(duì)這個(gè)行業(yè)的前景、市場(chǎng)份額、成長(zhǎng)性比較了解才會(huì)考慮投資，”

因此，對(duì)于招商局科技集團(tuán)的投資經(jīng)理，顧立基進(jìn)行了嚴(yán)格的選拔。顧立基認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)的投資，人，應(yīng)該具備3個(gè)條件：符合投資方向的專業(yè)；畢業(yè)以后在本專業(yè)工作三年以上，對(duì)專業(yè)流程熟悉；最好還學(xué)過(guò)MBA，懂得投資?！耙胪白?，你一定要對(duì)行業(yè)特別了解。”

讓人才“小步快走”

現(xiàn)在顧立基的另外一個(gè)身份是蛇口工業(yè)區(qū)的副總經(jīng)理。在招商局工作的20多年里，顧立基在人才選拔上有自己的準(zhǔn)則，包括現(xiàn)在中集集團(tuán)的總裁麥伯良和平安保險(xiǎn)公司董事長(zhǎng)馬明哲都曾經(jīng)受到他破格提拔，“在國(guó)有企業(yè)當(dāng)職業(yè)經(jīng)理人，我們的任務(wù)就是，如果我離開(kāi)了管過(guò)的企業(yè)。留下來(lái)的人應(yīng)該比我更好。”

1987年，顧立基進(jìn)入中集集團(tuán)當(dāng)總經(jīng)理時(shí)，現(xiàn)任總裁麥伯良還是生產(chǎn)部的副經(jīng)理，且在幾名副經(jīng)理中排名靠后。由于表現(xiàn)優(yōu)秀，麥伯良很快就被顧立基提拔成經(jīng)理，繼而又擔(dān)任副總經(jīng)理。顧立基離開(kāi)時(shí)，麥伯良已經(jīng)在實(shí)際主持公司工作，并很快成為總經(jīng)理，“有比他學(xué)歷商的研究生，為什么他能夠起來(lái)呢?作為一個(gè)企業(yè)家來(lái)說(shuō)，他能夠解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，做每一件事都有進(jìn)取心，能熱情投入?！?/p>

雖然曾經(jīng)的下屬、現(xiàn)任平安保險(xiǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)馬明哲，因?yàn)楦咝皆鴮?dǎo)致社會(huì)上對(duì)他有過(guò)一些爭(zhēng)論，但顧立基認(rèn)為，按國(guó)際慣例和市場(chǎng)規(guī)律，收入完全跟業(yè)績(jī)相關(guān)，對(duì)馬明哲也不吝贊賞，“我是這么多年一直看著他一步步獲得成功，我認(rèn)為他非常優(yōu)秀。社會(huì)上一些議論實(shí)際上是站在不同的角度，如果你從股東角度看，他就是優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理人?！?/p>

在招商局科技集團(tuán)，顧立基的人才策略同樣是提拔有潛力的人，“我們選拔干部，就是‘小步快走’，對(duì)于優(yōu)秀人才，逐步培養(yǎng)提拔。如果沒(méi)有找到合適的入，就把年輕的、有干勁的、品質(zhì)好的、今后有前途的往前推。”今年37歲的現(xiàn)任招商局科技集團(tuán)總經(jīng)理的盧振威就是典型的例子：他2004年從部門經(jīng)理提升為總經(jīng)理助理，2005年為副總經(jīng)理，2006年是主持日常工作的副總經(jīng)理，2007年被提拔為總經(jīng)理，“我對(duì)他觀察了將近10年了，他有這樣的才能，當(dāng)然也得有這樣的機(jī)會(huì)?！?/p>