電信重組后的中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

5月24日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部發(fā)布《三部委關(guān)于深化電信體制改革的通告》，鼓勵(lì)中國(guó)電信收購(gòu)中國(guó)聯(lián)通CDMA網(wǎng)，中國(guó)聯(lián)通G網(wǎng)與中國(guó)網(wǎng)通合并，中國(guó)衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國(guó)電信，中國(guó)鐵通并入中國(guó)移動(dòng)。

電信重組使中國(guó)的通信產(chǎn)業(yè)原有格局發(fā)生了根本性的變化。幾大電信巨頭將通過(guò)什么樣的手段，在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中搶占位置，固網(wǎng)與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的下一步將何去何從？

通過(guò)與通信業(yè)的專家交流，我們得到一些初步的印象和判斷。

電信重組帶來(lái)的新格局

1、運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)有用戶基礎(chǔ)

中國(guó)移動(dòng)擁有3.9億GSM用戶，在一段時(shí)間內(nèi)仍然是老大。但鐵通并入中國(guó)移動(dòng)，成了后者的包袱。

中國(guó)電信約2.2億固網(wǎng)用戶，新添約4000萬(wàn)CDMA用戶，并保有約6000萬(wàn)PHS用戶；中國(guó)電信在南方的固話市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，擁有一批忠實(shí)的客戶群，有發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

新中國(guó)聯(lián)通擁有約1.2億GSM用戶、約2000多萬(wàn)PHS用戶、約1.4億固網(wǎng)用戶；合并重組走向正常運(yùn)營(yíng)需要一定時(shí)間。

也有專家認(rèn)為，在能預(yù)測(cè)的兩年內(nèi)，中國(guó)移動(dòng)的用戶數(shù)量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，新聯(lián)通及新電信的用戶會(huì)繼續(xù)流失。事在人為，現(xiàn)在遠(yuǎn)未到定論的時(shí)候。如果以五年為期觀察，大的格局仍有很大變數(shù)，要看各家運(yùn)營(yíng)商優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮與劣勢(shì)的克服。

2、運(yùn)營(yíng)商起點(diǎn)上的初始優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)

中國(guó)移動(dòng)以每天2億元以上的利潤(rùn)快速發(fā)展，一年內(nèi)形勢(shì)還是可以；但因?yàn)闆](méi)有固話的優(yōu)勢(shì)，從長(zhǎng)期看，有走弱的可能。鐵通固話較弱，只能沿鐵路線發(fā)展是它的局限。

中國(guó)電信的優(yōu)勢(shì)在于固話、移動(dòng)、小靈通一體發(fā)展。小靈通可以實(shí)現(xiàn)漫游，也可以通過(guò)發(fā)展CDMA2000，擴(kuò)展新的高端市場(chǎng)。

新中國(guó)聯(lián)通具有一定區(qū)域優(yōu)勢(shì)，北京、山東的聯(lián)通、網(wǎng)通，均較為強(qiáng)勢(shì)，合在一起，比中國(guó)移動(dòng)要占上風(fēng)。

3、運(yùn)營(yíng)商在3G方面的潛力

在現(xiàn)有3G中，WCDMA最成熟，中國(guó)電信的CDMA2000次之。中國(guó)移動(dòng)正在大力主推的TD-SCDMA還有待成熟。從這個(gè)角度說(shuō)，新聯(lián)通在發(fā)展3G方面具有許多有利條件。

中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)建有TD-SCDMA共計(jì)8個(gè)城市約14000個(gè)基站，80%都是采購(gòu)國(guó)內(nèi)廠商的設(shè)備。最近正征集6萬(wàn)用戶對(duì)TDS手機(jī)進(jìn)行測(cè)試。

3G的普及，真正鋪開(kāi)搞，需要一萬(wàn)億的投入，而絕非某些專家說(shuō)的千億、甚至百億的投入。因?yàn)樗钠款i不在傳輸網(wǎng)，而在基站、設(shè)備。

3G的主要問(wèn)題是一旦大量用戶上來(lái)后，相較2G的優(yōu)勢(shì)沒(méi)有想像中那樣明顯。中國(guó)移動(dòng)雖然主推TD-SCDMA，但在可預(yù)見(jiàn)的時(shí)間內(nèi)，恐怕主要得靠升級(jí)GPRS，在2.75G的EDGE上做文章。3G的另一個(gè)問(wèn)題，是互聯(lián)互通。搞出三個(gè)3G，無(wú)非兩種情況，一是三家各搞各的，彼此不相往來(lái)；或高成本地搞雙模、多模。還有一種情況就是用戶向明顯形成規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)靠攏。不過(guò)通信產(chǎn)業(yè)不像電子產(chǎn)業(yè)，三個(gè)3G都是國(guó)有資產(chǎn)，還需要從政府角度考慮得失，不會(huì)輕易讓其中一個(gè)3G死掉。

在替代3G的方案中，從未來(lái)發(fā)展看，WIMAX布點(diǎn)成本大，終端成本高，難以立足。4G代表可見(jiàn)未來(lái)的方向，如果能像3G那樣形成自主的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，將大大加強(qiáng)我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁。

在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中搶占位置

在電信重組形成的新格局中，運(yùn)營(yíng)商下一步將何去何從？從以往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，我認(rèn)為先進(jìn)的技術(shù)是重要因素，但不是決定因素；搶占標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)上的有利位置才是關(guān)鍵。

1、處理好標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，要以市場(chǎng)立標(biāo)準(zhǔn)，以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)立技術(shù)，以市場(chǎng)份額立產(chǎn)品。

在過(guò)去十年的上一輪競(jìng)爭(zhēng)中，CDMA在技術(shù)上并不弱于GSM，但由于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的原因，真正得到大普及的是GSM。未來(lái)誰(shuí)在3G競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勝，也不完全取決于技術(shù)先進(jìn)性，而在于對(duì)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的把握。中移動(dòng)擔(dān)負(fù)著普及TD-SCDMA的重?fù)?dān)，是機(jī)會(huì)，也是挑戰(zhàn)。關(guān)鍵是看它能不能充分發(fā)揮本地市場(chǎng)在確立、推廣標(biāo)準(zhǔn)中的主導(dǎo)地位，以市場(chǎng)立標(biāo)準(zhǔn)。讓標(biāo)準(zhǔn)立在自己的市場(chǎng)上。

以往衛(wèi)星通信、銥星的商業(yè)失敗，說(shuō)明技術(shù)再先進(jìn)，不貼近市場(chǎng)需求，或超越市場(chǎng)發(fā)展階段冒進(jìn)，照樣會(huì)失敗。在未來(lái)電信競(jìng)爭(zhēng)中，一方面要注重技術(shù)，特別是自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)的開(kāi)發(fā)；另一方面，必須注重市場(chǎng)渠道建設(shè)，通過(guò)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)普及技術(shù)網(wǎng)絡(luò)。

同上一個(gè)十年不同，未來(lái)通信市場(chǎng)將出現(xiàn)三個(gè)主流標(biāo)準(zhǔn)同場(chǎng)競(jìng)技的局面。與2G時(shí)代GSM一枝獨(dú)秀相比，下一個(gè)十年多出了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)。產(chǎn)品在市場(chǎng)上賣不賣得出去，在很大程度上，除了技術(shù)，還要看標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)的情況。標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有自己的特殊性。微軟當(dāng)年為了獲得標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)，采取了開(kāi)放戰(zhàn)略，值得運(yùn)營(yíng)商借鑒。中移動(dòng)有用戶規(guī)模上的優(yōu)勢(shì)，最近又在提供6萬(wàn)用戶免費(fèi)測(cè)試，用意就是搶占標(biāo)準(zhǔn)上的有利位置。而中電信、新聯(lián)通雖有急迫感，但在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額方面，還沒(méi)有看出大思路。對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，切忌還沒(méi)理清思路，就一猛子扎進(jìn)水里，陷入經(jīng)驗(yàn)主義。歷史成功不足為憑。

2、處理好市場(chǎng)化問(wèn)題，要區(qū)分基礎(chǔ)與增值業(yè)務(wù)，理順國(guó)有與民營(yíng)的關(guān)系。

市場(chǎng)化既是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)，又是它們的劣勢(shì)。優(yōu)勢(shì)在于市場(chǎng)是本地的，運(yùn)營(yíng)商對(duì)這一市場(chǎng)有一定程度的壟斷；劣勢(shì)在于業(yè)態(tài)培育和發(fā)育不如國(guó)外成熟。在這種情況下，運(yùn)營(yíng)商要搶占市場(chǎng)有利位置，需要處理好兩個(gè)雙贏關(guān)系。一是基礎(chǔ)設(shè)施與增值業(yè)務(wù)的雙贏，二是國(guó)有與民營(yíng)的雙贏。誰(shuí)處理好兩個(gè)雙贏，誰(shuí)就能取得主動(dòng)。雙贏的核心是駕馭市場(chǎng)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，它不是簡(jiǎn)單做買賣。

我認(rèn)為新一輪競(jìng)爭(zhēng)，將分兩個(gè)階段。前一個(gè)階段，將是移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備制造、運(yùn)營(yíng)主導(dǎo)階段。后一個(gè)階段，是數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)主導(dǎo)階段。前一個(gè)階段是信息技術(shù)帶動(dòng)階段。各運(yùn)營(yíng)商都在鋪攤子，上技術(shù)、上設(shè)備，大家都在高速而粗放地發(fā)展，難分勝負(fù)。這主要是由于，基礎(chǔ)設(shè)施處在一個(gè)新的更新周期內(nèi)，從十年前以固網(wǎng)為主，轉(zhuǎn)向下一個(gè)十年以移動(dòng)為主。按以往經(jīng)驗(yàn)，這是基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的天下。隨之而來(lái)的，將是信息化帶動(dòng)階段，運(yùn)營(yíng)商將在應(yīng)用方面，分出高下。誰(shuí)能與民營(yíng)企業(yè)在價(jià)值鏈上形成良好生態(tài)關(guān)系，創(chuàng)造增值業(yè)務(wù)空間，誰(shuí)就會(huì)笑到最后。因此不是看誰(shuí)會(huì)簡(jiǎn)單做買賣，而是看誰(shuí)會(huì)“設(shè)局”創(chuàng)造大買賣。

目前的電信重組并不等于電信改革，并沒(méi)有從深層次上解決市場(chǎng)深化和市場(chǎng)體制這兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。讓中移動(dòng)帶鐵通，中國(guó)電信帶衛(wèi)通，聯(lián)通跟網(wǎng)通合并，從重組的初衷看，實(shí)際上著眼于國(guó)有資產(chǎn)的自保，并沒(méi)有更多考慮包括民營(yíng)、外資在內(nèi)的市場(chǎng)問(wèn)題。難怪有專家認(rèn)為，要強(qiáng)調(diào)政府對(duì)產(chǎn)業(yè)的控制，它的代價(jià)就是效率的下降，甚至是市場(chǎng)自由度乃至公平的下降。我倒認(rèn)為還不至于，三個(gè)運(yùn)營(yíng)商中，總會(huì)有一個(gè)聰明到走向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的。