中國保險業(yè)３０年得與失

　　在世界級保險巨頭AIG集團都面臨破產風險的時刻，中國保險機構更應檢視自己的不足，扎實、穩(wěn)健地經營自身。
　　
　　從無到有　從小到大
　　
　　改革開放以來，中國的保險業(yè)經歷了近30年的高速增長，在補償災害損失、維護社會安定、支持中國的經濟建設等方面發(fā)揮了重要作用。
　　首先，整個行業(yè)發(fā)展突飛猛進。其表現(xiàn)主要有三：一是保險機構增長迅速。1980年，中國只有1家保險公司，1998年為28家；截至2007年底，全國共有保險機構110家，是10年前的4倍。此外，專業(yè)保險中介機構(代理人、經紀人、公估人)從2000年的幾家，到2007年底的2331家，幾年間增長近500倍。二是保費收入增長迅速。1980年全國保費收入為4.6億元，2007年，全國實現(xiàn)保費收入為7035.8億元，28年間，年均增長達31.2％。三是保險資產增長迅速。從1980年恢復國內業(yè)務到2007年，保險業(yè)積累第一個1萬億資產用了24年，積累第二個1萬億資產用了3年，第三個1萬億僅有1年時間。截至2007年，中國的保險業(yè)資產總額達到2.9萬元，是5年前的5倍。1978年到2007年，中國經濟年均增長9.88％，同一時期保險機構總資產卻增長了7000多倍，年均增長37.5％，遠遠超過經濟增長速度。中國保險業(yè)突飛猛進的發(fā)展令全球業(yè)界震驚。
　　第二，在國民經濟建設中的作用舉足輕重。可從如下兩個方面來說明：一是在災害損失補償制度中起舉足輕重的作用。自20世紀90年代以來，中國的自然災害損失年均以2000億元計，而各途徑的災害損失補償額年平均不到500億元。但是，作為補償途徑中的—種，保險補償額卻在以年均30％以上的速度增長，年平均補償額達384.5億元之多，近5年，年平均補償額則高達725億元，約是政府補償及其他補償形式的10倍多。
　　二是保險資金在資本市場上的作用舉足輕重。中國保險公司1999年開始通過投資基金間接參與中國資本市場，2002年，保險公司對封閉式基金的投資額達到基金份額的21.98％，占當時整個十大持有人中機構投資者持有總份額的73.40％；2004年，保險資金持有證券投資基金的比例達到25％，是證券投資基金最大的持有人。2007年，中國保險資金運用余額達2.7萬億元，這個數(shù)字是2000年的10.5倍；其中，證券投資基金與股票投資占比27.12％。截至2008年6月底，中國保險公司所持A股股票價值，總計2900億元，另有1850億元投資于基金。由此可見，保險公司已經成為促進資本市場穩(wěn)定發(fā)展的一個重要的機構投資者。
　　第三，滿足不同群體需求的保險供給體系已初步形成。完善的保險供給體系是滿足不同群體保險服務需求的基本條件。經過近30年的發(fā)展，由最初僅有的財產保險到現(xiàn)在非壽險和壽險供給并存；從團體保險供給到保險供給覆蓋到個人、家庭等每個領域、每個對象；從有形保險到無形保險；從小到幾元的保險到數(shù)以億元計的高科技保險；從單一風險產品的保險供給到多風險組合產品的保險供給；從商業(yè)保險到政策保險，從自愿保險到強制保險等等。一個以商業(yè)保險機構為主體，政策性保險機構為補充，多種保險機構分工競爭的保險供給體系已初步形成。
　　第四，保險法規(guī)制度建設得到了進一步完善。1995年，中國在保險業(yè)恢復15年后才頒發(fā)第一部《保險法》，但自1998年保監(jiān)會成立后，保險法規(guī)制度建設得到了大力發(fā)展。10年來，共出臺了《保險公司管理規(guī)定》等200多個保險管理規(guī)章，平均不到一周就出臺一個。目前，一個以《保險法》為核心，多部行政法規(guī)和若干行政規(guī)章為主體的中國特色保險法律、法規(guī)體系已經初步形成。值得一提的是，在近5年，中國保監(jiān)會更是高度關注對《保險法》的修訂工作，在2002年全國人大常委會通過了《保險法》的第一次修訂后，2008年8月，又向全國人大常委會提交了《保險法》的修訂草案，其目的是便于保險業(yè)進一步適應對外開放和競爭的新形勢，為保險市場的有序競爭提供更加強有力的法律保證。
　　
　　落后歐美數(shù)十年
　　
　　盡管中國保險業(yè)取得了非常巨大的成就，但不可否認，當前的保險業(yè)在其發(fā)展過程中仍然存在許多問題。
　　在國際上，中國保險業(yè)在世界上的地位仍然很低。2000年，全國保險業(yè)收入占GDP的比重(即保險深度)只有1.78％，人均保費(即保險密度)為15.2美元，在國際保險市場上所占份額僅為0.79％。上述指標2007年雖有所上升，但全國保險費收入仍只占GDP的2.85％，人均保費約為77美元，遠遠低于國際上8％和550美元的平均水平，更是低于英美日等發(fā)達國家的15％和3000美元左右的水平。這種保險現(xiàn)狀與中國擁有13億多人口、經濟持續(xù)多年高速增長、銀行存款快速增長、人民生活水平大幅度提高、災害越來越嚴重等現(xiàn)象顯然存在著巨大差別，它表明，中國保險業(yè)發(fā)展嚴重滯后于世界。
　　保險市場供給能力弱。一般而言，保險公司的資本金數(shù)額越大，市場供給能力越大，承保能力就越強；反之，資本金數(shù)額小，市場供給能力就小，承保能力就弱。截至2007年底，雖然中國保險業(yè)總資產有2.9億元，但平均每家保險公司的資本金數(shù)額只有約20億元。將所有保險公司的資本金加起來，總承保能力也不過200億元左右，也僅僅相當于發(fā)達國家的一家中等水平的保險公司(如2007年勞合社的承保能力約為160億英鎊，法國1989年組建的Assurpol高風險污染保險集團承保能力也達到3270萬美元)。對于巨災風險，中國的保險公司幾乎沒有一家公司具有承保能力，有如美國《華盛頓郵報》所稱道，中國的保險業(yè)落后于歐美數(shù)十年。
　　
　　汶川地震的保險賠償率不足2％
　　
　　盡管保險補償是中國災害損失補償制度中補償力度最大的一種，但其仍不能全方位滿足災害損失補償?shù)男枨?，其表現(xiàn)主要有四個方面：一是保險補償占整個災害損失的比率不高。1998－2007年，中國的災害損失中僅自然災害造成的直接經濟損失年均就達近2000億元，近3年來，年均則達2300多億元，2008年因汶川地震，全國自然災害損失超過1萬億。然而，商業(yè)保險補償在自然災害損失中一般只占5％左右，而在發(fā)達國家，該指標一般為30％～40％。就個別險種而言，保險補償則更低。如同樣是雪災，2007年歐洲的雪災有50％的損失獲得了保險賠付，而中國2008年初的雪災，保險補償僅僅占雪災損失的2％左右；5·12汶川特大地震，保險公司的賠償還不到整個損失的2％。
　　二是保險補償結構不甚合理。例如，在財產保險中，2005年，中國的機動車輛保險損失補償占整個財產保險損失補償?shù)?0％，而當年因災導致直接損失約1000億元的農業(yè)，從保險機構獲得的補償卻不到6億元，僅僅為農業(yè)損失的0.6％，在整個財產保險補償總額中只占0.9％的份額，而這一指標在2006年還有下降的趨勢。至于財險業(yè)務中的責任保險、貨物運輸保險、工程保險、家庭財產保險等險種，以及人身保險業(yè)務中的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等，也都存在災害損失與保險補償不匹配的現(xiàn)象，且有加重的趨勢。
　　三是損失補償?shù)姆秶?。保險的損失補償范圍一般是保險合同規(guī)定的保險責任范圍。保險合同是格式合同，其保險責任的約定一般由保險人事先規(guī)定，投保人或被保險人只有接受與不接受的權利。保險人為了自身的利益，在供需失衡的情況下，一般將保險責任范圍約定在盡可能小的范圍內，許多責任則被列為除外責任或免賠責任，如地震、洪水、旱災等易導致巨大損失的災害般均是保險合同的除外責任。因此，當災害事故發(fā)生造成損失后，鑒于保險合同的規(guī)定，許多災害損失便不能夠獲得保險補償。
　　四是保險賠付率較低。賠付率指標具有雙重性，—方面，該指標的高低，表明保險經營者業(yè)務經營成本的高低及承保業(yè)務質量的好壞，賠付率低可以說明經營業(yè)務成本低及承保的業(yè)務質量好；但另一方面也表明保險補償未盡其能，甚至可能存在有保險惜賠、該賠而拒賠的現(xiàn)象。保險經營是負債經營，其產品的定價，原則上應該保持所收的保險費與所支出的保險賠償相等，至于保險公司的盈利，一般應通過利用保費收入與保險賠付的時間差，將保險資金進行投資運用來獲得。正因為如此，國際上的保險經營者的保險賠付率一般在100％及其以上。然而，中國的保險賠付率與國際相比卻顯得過低。中國的商業(yè)保險補償在整個災害損失補償中并沒有發(fā)揮其真正的補償功能作用。
　　另外，再保險不能充分地分擔損失風險。目前國內再保險市場雖已成形，但尚屬不成熟的初級階段。其表現(xiàn)主要在：一是再保險業(yè)務于國內再保險公司而言，總承保能力偏弱。如按發(fā)達國家再保費收入占保費總規(guī)模20％標準計，2006年和2007年，中國再保費收入應在1200億元～1500億元之間，而實際收入2006年僅為217億元，2007年為300億元左右，再保費收入占保費總規(guī)模平均只有4％左右。
　　二是面對國內巨災風險或巨額風險，保險公司往往要獨自應對，基本上形成了對國際再保險市場的高度依賴。如近幾年，境內公司向境外分出保費，大體上占到總商業(yè)分出業(yè)務的80％～90％左右。三是資本實力相當弱。據(jù)統(tǒng)計，2003年，全球再保險公司按照監(jiān)管部門要求的資本為650億美元，而再保險公司實際可用資本為2440億美元，可用資本為監(jiān)管資本的3.75倍；2004年對應的數(shù)字分別為720億美元、2740億美元和3.8倍；2005年分別為710億美元、2860億美元和4倍。但在國內，截至2007年底，中國再保險集團公司的總資產為785.37億元，注冊資本金僅為361.49億元，而這卻占整個中國再保險市場的90％以上。此外，國內再保險市場的技術、服務及監(jiān)管也沒有到位。
　　由此可見，國內再保險市場對國內原保險公司的承保風險的分散沒有起到大的作用，也即對國內保險公司的直接承保能力的擴大沒有起到支持作用，再保險市場發(fā)展的滯后業(yè)已成為制約中國保險業(yè)發(fā)展的瓶頸因素之一，同時也妨礙了災害損失補償水平的提高。
　　
　　中資保險面臨信譽危機
　　
　　保險業(yè)迅速發(fā)展的這些年，保險服務大有提高，但誠信問題在管理、經營方面仍然很突出。保單的晦澀難懂，保險保障功效的夸大，強制銷售保險，無理拒賠、惜賠或少賠、展業(yè)理賠時兩張臉等不誠信的事實正在影響著保險公司甚至影響著整個保險行業(yè)的形象。而與此相對應的一種現(xiàn)象是，在一些地區(qū)已經出現(xiàn)了保險客戶偏好外資保險公司的現(xiàn)象。這種心理偏好必然影響客戶對保險公司的選擇，使中資保險公司遭遇信譽危機。如果不意識到這一點，在中國保險市場上中外資公司完全展開平等競爭后，中資公司所面臨的局面將是非常嚴峻的。
　　此外，經營理念陳舊。即在經營理念方面，跑馬圈地、不求效益的速度增長模式未得到根本改變。盡管中國保險業(yè)恢復業(yè)務以來的30年是其高速增長的30年，但普遍存在重業(yè)務規(guī)模擴張、輕價值管理和效益增長的傾向。很多公司通過鋪設機構、跑馬圈地實現(xiàn)外延式、粗放型規(guī)模增長，產品服務創(chuàng)新不足和經營管理水平不高，費用支出居高不下，盈利能力不強。因行業(yè)高速增長及投資市場的大幅波動，部分公司甚至出現(xiàn)償付能力不足的現(xiàn)象。
　　
　　在金融競爭中處于劣勢
　　
　　當前，中國金融業(yè)改革向縱深發(fā)展，各類金融機構對金融資源的爭奪日趨激烈，金融市場新格局形成的步伐正在加快。保險業(yè)整體規(guī)模雖然顯著擴大，但在金融資產增量中獲取的份額仍遠低于銀行業(yè)和證券業(yè)，競爭實力和業(yè)務規(guī)模相對薄弱，保險業(yè)在金融競爭的基本格局中處于劣勢。到2007年底，中國保險資產僅占金融業(yè)總資產的4％，遠遠低于發(fā)達國家20％左右的平均水平；全年保費收入僅是儲蓄存款余額的4％，發(fā)達國家這一比例平均為15％；在發(fā)達國家的個人金融財富構成中，銀行存款、證券投資、保險資產三分天下，而中國居民還沒有把保險作為重要的理財手段。要從根本上逐步改變這種狀況，必須充分認識國際保險業(yè)發(fā)展的新趨勢，借鑒國際先進經驗，盡快提升保險業(yè)在金融競爭中的地位。
　　更重要的是，保險人才仍不能滿足保險業(yè)發(fā)展的需要。據(jù)統(tǒng)計，2003年，每10萬人口擁有保險從業(yè)人員的數(shù)量，美國為1357人，日本為331人，中國香港為551人，中國臺灣為619人，而中國大陸僅為110人。而中國國內保險企業(yè)雖然目前共有從業(yè)人員近300萬人，但占總人口的比例只有0.2％。與美國等國家和地區(qū)相比，中國國內保險從業(yè)人口總量偏小。有數(shù)據(jù)表明，目前因市場主體大量增加，各公司及其分支機構對人才的需求急劇增長，中國國內保險業(yè)人才儲備的供需比例約為1:4；就北京市場而言，保險人才就缺口10萬。在現(xiàn)有的保險從業(yè)人員中，高級人才要是嚴重匱乏。截至2006年底，43萬保險公司職工中，持有本利文憑的占職工總人數(shù)不到20％，而有碩士以上學歷的僅僅占職工總人數(shù)的2％。
　　就中介機構從業(yè)人員而言，截至2007年底，保險專業(yè)中介機構從業(yè)人員平均持證率為69.66％，其中技術含量高一點的保險公估機構從業(yè)者平均持證率只有44.52％。就全國200多萬保險營銷人員而言，擁有大專以上文憑的人員不到30％，大部分是高中或者中專學歷，且保險專業(yè)知識普遍缺乏。至于高級管理人才則更是稀缺，這可從一些新成立的保險公司找不到合適的優(yōu)秀經理人才即可窺見一斑。正因為如此，許多保險公司及相關機構任命了許多不夠資格的高級管理人員，而這些高管因為經營管理不善最終又頻繁被調換或離職。如2007年，中國保監(jiān)會責令撤換的高管人員達102人。保險人才培養(yǎng)的滯后，保險高級人才的匱乏，必然會導致保險市場上的人才拉鋸戰(zhàn)，集體跳槽現(xiàn)象凸現(xiàn)，甚至會阻礙中國保險業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)