２００６年前三季度醫(yī)藥行業(yè)情況簡(jiǎn)要分析

袁精華

今年以來，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)正在經(jīng)歷一系列的陣痛。前三季度醫(yī)藥行業(yè)雖然保持了比較平穩(wěn)的發(fā)展，但是利潤(rùn)增長(zhǎng)仍顯乏力，外貿(mào)總體格局基本沒有改變。

總體概況

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2006年1～9月醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值3619．88億元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3374．64億元人民幣，利潤(rùn)總額257．38億元人民幣。中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，前三季度醫(yī)藥保健品進(jìn)出口總額225．37億美元，同比增長(zhǎng)20．41％，其中進(jìn)口81．80億美元，同比增長(zhǎng)10．47％，出口143．57億美元，同比增長(zhǎng)26．91％。

主要特點(diǎn)

行業(yè)較快發(fā)展。但是利潤(rùn)增長(zhǎng)仍然堪憂

2006年1～9月，醫(yī)藥制造業(yè)總產(chǎn)值和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別同比增長(zhǎng)19．25％和18．36％，保持了較快的增長(zhǎng)速度。但利潤(rùn)同比增長(zhǎng)僅7．99％，較去年年均水平低10個(gè)百分點(diǎn)，仍然處于歷史低位，其中化學(xué)藥品制造和中成藥制造兩個(gè)子行業(yè)利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)僅4．61％和2．46％，均低于整個(gè)行業(yè)增幅。利潤(rùn)增長(zhǎng)乏力是目前絕大部分醫(yī)藥企業(yè)所面臨的最大困難之一，也是在宏觀環(huán)境趨緊、競(jìng)爭(zhēng)加劇等情況下企業(yè)創(chuàng)新能力不足的苦果，2006年同期中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值增速回落5個(gè)百分點(diǎn)也印證了這一點(diǎn)。

生物生化制品制造子行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異

2006年1～9月生物生化制品制造子行業(yè)的生產(chǎn)和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別同比增長(zhǎng)了27．42％和26．19％，分別高于同期行業(yè)平均增速8．17和7．83個(gè)百分點(diǎn)，尤其是在利潤(rùn)增長(zhǎng)方面達(dá)到了20．19％，比行業(yè)平均增速快12．2個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，2006年同期生化藥物出口金額同比下降了1．6％，可見生物生化制品制造子行業(yè)的優(yōu)異表現(xiàn)主要是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求拉動(dòng)的。

醫(yī)藥保健品外貿(mào)總體格局沒有什么變化

醫(yī)藥保健品的進(jìn)出口增速基本上半年保持持平，西藥類產(chǎn)品仍然占貿(mào)易的主要份額，占行業(yè)進(jìn)出口總額的61．02％。西藥類產(chǎn)品中的西藥原料出口比例為54．35％，排在第一。醫(yī)藥器械類產(chǎn)品中的醫(yī)用敷料和醫(yī)院診斷與治療出口分別占比11．71％和10．44％，居第二、三位。中藥類產(chǎn)品出口維持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，達(dá)到了38．46％，居中藥、西藥和醫(yī)療器械等三類產(chǎn)品出口增速之首，并高于行業(yè)平均增速11．55個(gè)百分點(diǎn)。中藥類產(chǎn)品出口的快速增長(zhǎng)歸功于企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)積極性的加強(qiáng)、國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中藥類產(chǎn)品的更多認(rèn)同和植物提取物產(chǎn)品的出口，特別是植物提取物出口已占中藥類產(chǎn)品出口的44％，同比增長(zhǎng)51．06％，對(duì)中藥類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到54％，有力拉動(dòng)了中藥類產(chǎn)品的出口。

外資藥企在西藥原料和醫(yī)院診斷與治療產(chǎn)品進(jìn)出口方面表現(xiàn)差異明顯

2006年1～9月，西藥原料出口前25名企業(yè)中只有4家是“三資”企業(yè)，除去維生藥業(yè)和山東新華，真正的稱得上是外資企業(yè)的就2家。而西藥原料進(jìn)口前25名企業(yè)中有17家“三資”企業(yè)，約占七成。當(dāng)我們審視這17家外資藥企時(shí)發(fā)現(xiàn)其中大部分藥企是在中國(guó)西藥制劑市場(chǎng)中的“驕子”，它們一方面在中國(guó)西藥制劑市場(chǎng)獲取豐厚收益，一方面通過到國(guó)外采購(gòu)原料藥轉(zhuǎn)移了大量的利潤(rùn)，這種現(xiàn)象需要引起行業(yè)主管部門的深思。“三資”企業(yè)在醫(yī)療器械類產(chǎn)品進(jìn)出口的表現(xiàn)卻是完全相反，出口前25名企業(yè)中18家是“三資”企業(yè)，進(jìn)口前25名企業(yè)中只有9家是“三資”企業(yè)，可見跨國(guó)藥企已正將中國(guó)作為其醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口的加工基地，尤其是在醫(yī)院診斷與治療類產(chǎn)品的出口中，出口排名前25的企業(yè)中就有23家是“三資”企業(yè)，個(gè)中原因正是跨國(guó)藥企將中低端醫(yī)院診斷與治療類產(chǎn)品的生產(chǎn)大量轉(zhuǎn)移到了國(guó)內(nèi)。從外資企業(yè)醫(yī)科達(dá)公司控股北京醫(yī)療器械研究所80％的案例中，我們可以看到外資藥企整合國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械類產(chǎn)品的力度和決心，而作為承擔(dān)國(guó)家“八五”和“九五”等多項(xiàng)科技攻關(guān)項(xiàng)目、研制出中國(guó)第一臺(tái)醫(yī)用駐波電子直線加速器樣機(jī)、占有國(guó)內(nèi)醫(yī)用直線加速器1／3市場(chǎng)份額、具有相當(dāng)科研實(shí)力的北京醫(yī)療器械研究所被外資絕對(duì)控股，這似乎給行業(yè)留下了許多值得耐人回味的東西。

西成藥境外委托加工表現(xiàn)不俗

來料加工出口的發(fā)展反映了接受境外委托加工的發(fā)展?fàn)顩r。2006年1～9月份，醫(yī)藥保健品類產(chǎn)品以來料加工貿(mào)易方式出口占總出口的3．43％，而西成藥以來料加工貿(mào)易方式出口占西成藥總出口的19．85％?？梢姡鞒伤幗邮芫惩馕谐隹诒壤^行業(yè)平均水平高出許多，尤其值得關(guān)注的是，前三季度西成藥出口的平均單價(jià)下降了14．42％，而以委托加工出口的西成藥平均單價(jià)提高了26．28％，取得了相當(dāng)好的表現(xiàn)。

內(nèi)外資參與的醫(yī)藥行業(yè)并購(gòu)重組持續(xù)升溫

2006年以來，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)生存壓力增加，兼并重組力度有所加大，正處在中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)兼并重組的激烈進(jìn)程中。不久前華潤(rùn)集團(tuán)出資50億元人民幣重組華源集團(tuán)，重組華源后的華潤(rùn)將進(jìn)一步整合醫(yī)藥資源，華潤(rùn)的“醫(yī)藥帝國(guó)”也許會(huì)很快崛起。同時(shí)，外資在醫(yī)藥領(lǐng)域的兼并重組表現(xiàn)得也很積極，僅上半年醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)際利用外商直接投資項(xiàng)目達(dá)193個(gè)，實(shí)際利用外資20341萬美元。前不久，拜耳醫(yī)藥保健與東盛科技聯(lián)合宣布，拜耳將以10．72億元人民幣收購(gòu)東盛科技啟東蓋天力制藥有限公司止咳及抗感冒類西藥非處方藥業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)。如果雙方在交割期間業(yè)績(jī)達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，拜耳還將額外支付1．92億元人民幣。據(jù)悉這將是中國(guó)醫(yī)藥保健領(lǐng)域數(shù)額最大的一次跨國(guó)并購(gòu)。帝斯曼在收購(gòu)了羅氏制藥部分維生素業(yè)務(wù)后已經(jīng)成為維生素生產(chǎn)的全球老大，它正在和華藥商談合資事宜，國(guó)家有關(guān)部門已經(jīng)派出專家對(duì)帝斯曼的Vc生產(chǎn)車間和技術(shù)進(jìn)行考察。如果帝斯曼和華藥的合資方案獲得通過，帝斯曼投入的資金將很可能突破拜耳收購(gòu)東盛有關(guān)業(yè)務(wù)的資金規(guī)模，并且將為國(guó)有大型醫(yī)藥企業(yè)的改組改制和中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展帶來巨大影響。在這一系列的并購(gòu)案之外我們也看到了深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司作為第一家中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)在紐約證券交易所成功上市，這也讓國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)看到了除被兼并重組以外的一種活法。

宏觀政策影響逐步深入

2006年6月26日國(guó)家發(fā)展改革委出臺(tái)了《醫(yī)藥行業(yè)“十一五”發(fā)展指導(dǎo)意見》，8月1日國(guó)家中醫(yī)藥管理局出臺(tái)了《中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》，這都為行業(yè)發(fā)展指明了方向。從2005年開始國(guó)家為了減輕老百姓“看病難，吃藥貴”，采取了許多治理藥價(jià)虛高的政策，可以說國(guó)家這兩年出臺(tái)醫(yī)藥行業(yè)新的管理政策的密度是相當(dāng)?shù)膹?qiáng)，力度是相當(dāng)?shù)拇蟆?006年還全面實(shí)施藥品分類管理、取消“一藥多名”等一系列改革實(shí)施，并連續(xù)第18、19次藥品降價(jià)。根據(jù)國(guó)務(wù)院《全國(guó)整頓和規(guī)范藥品市場(chǎng)秩序?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)方案》，針對(duì)醫(yī)藥研發(fā)、注冊(cè)、生產(chǎn)、流通和使用等各環(huán)節(jié)，以及藥品和醫(yī)療服務(wù)廣告等多方面的整頓將延續(xù)到2007年7月。在漸趨規(guī)范和嚴(yán)格的管理環(huán)境下，有的企業(yè)發(fā)奮自強(qiáng)，有的企業(yè)又想起了歪門邪道，如為躲避監(jiān)管，很多小企業(yè)越來越熱衷于將中藥改為食品進(jìn)行生產(chǎn)和銷售，這不僅沖擊了正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)，更為安全用藥帶來了巨大隱患。

總之，醫(yī)藥行業(yè)正處于激烈的變革和調(diào)整當(dāng)中，整個(gè)行業(yè)將在“痛并快樂”中逐漸成長(zhǎng)和發(fā)展。

作者單位：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)綜合部