多渠道開發(fā)利用境外資源

國家在全球政治中的勝負興衰，不單純地決定于它所表現(xiàn)出的經濟財富總量，決定于得以保證這些財富不斷產出從而使生產穩(wěn)定、持續(xù)、健康發(fā)展的資源占有量；決定于海外資源供應線路是否安全。

到國外進行礦產資源的勘探開發(fā)和利用，建立一套行之有效的全球資源供應保障體系，是保證中國國民經濟健康快速發(fā)展的必然選擇。

境外資源開發(fā)利用，勢在必行

不管一國的國家利益隨歷史如何變化，它都需要利用更多的國際資源來滿足本國的政治經濟需求。

中國是世界上資源總量最豐富、品種最齊全的國家之一。但由于人口眾多，目前又處于經濟高速發(fā)展期，對資源需求量大，資源相對供應不足；而且中國礦產資源粗放開發(fā)、低效利用、環(huán)境惡化的問題相當突出。因此，在提倡節(jié)能和高效用能的同時，制訂境外資源開發(fā)利用戰(zhàn)略勢在必行。

長期以來，能源問題一直是中國國民經濟和社會發(fā)展的熱點和難點。據(jù)估計，中國煤炭剩余可采儲量為900億噸，可供開采不足百年；石油剩余可采量為23億噸，僅可供開采14年；天然氣剩余可采儲量為6310億立方米，可供開采不過32年。中國在1993年成為石油凈進口國，當年的凈進口量不過950萬噸而2005年中國原油進口1．268億噸，成品油進口3143萬噸。美國能源信息局預測，到2010年中國石油需求量將達到640萬桶／日，至少需進口40％。黨的十六大明確提出“到2020年基本上實現(xiàn)工業(yè)化”，在未來20年里，中國工業(yè)部門仍需要更多的能源。

中國的石油供應對國外資源的依賴程度和石油的市場化程度越高，中國的原油市場受國際市場影響的程度也將越深。這不僅意味著更大的經濟風險，而且還可能蘊含著更高的政治風險和國家安全風險。石油價格上漲對中國經濟的直接影響，表現(xiàn)為國內生產總值增長率降低和物價的上漲。據(jù)有關部門測算，國際油價每桶變動1美元，將影響進口用匯46億元人民幣，直接影n向中國GDP增長0．043個百分點。油價上漲會加大以石油為燃料或原料企業(yè)的成本，相應產品價格上升、企業(yè)利潤空間縮小、企業(yè)競爭力削弱。而且其價格一旦受國際大資本操控，中國的石油資本安全乃至國家安全均將受到嚴重威脅。由圖1可以看出近兩年來石油價格的暴漲趨勢，為此使中國多支付了上百億美元。

“謀發(fā)展、求互利、促多元”

“走出去”開發(fā)利用海外資源是一項系統(tǒng)工程，相當復雜而又極端重要，必須堅持“謀發(fā)展、求互利、促多元”的原則。

企業(yè)是境外資源開發(fā)的主體。我們必須不失時機地推動中國企業(yè)“走出去”開發(fā)海外資源，加強資源的國際合作，在日趨激烈的市場爭奪戰(zhàn)中占據(jù)主導地位。企業(yè)既要苦練“內功”，又要研究市場。優(yōu)先選擇那些短缺資源開發(fā)利用，選擇具有比較優(yōu)勢的項目進行跨國投資。從國際化經營的實踐來看，打破行業(yè)壟斷，加強與跨國公司和金融機構的合作，建立集工、貿、金融于一體的大型企業(yè)集團，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，是走向世界開發(fā)海外資源的必然選擇。同時，加強中國公司之間的協(xié)調、統(tǒng)一與聯(lián)合，以取得較大的國際競爭優(yōu)勢和國家利益的最大化。否則，就無法獲取較高的結構效益和協(xié)同效益，也不可能具有較強的國際競爭力。

充分發(fā)揮行業(yè)組織的作用，是貫徹落實“走出去”戰(zhàn)略過程中不可缺少的一環(huán)。行業(yè)商會要在反映訴求、維護權益、行業(yè)自律等方面全面提升工作水平，特別是要通過加強行業(yè)自律，防止企業(yè)在某一市場出現(xiàn)一哄而上的局面。當前在個別國家已經出現(xiàn)了一些苗頭，行業(yè)商會應當加強研究對策。

綜合考量境外資源開發(fā)市場

境外資源開發(fā)市場的選擇，蘊含著豐富而深刻的內容，絕不單純是資源水富集與否。需要考慮的因素包括，東道國的政治環(huán)境、經濟環(huán)境、自然環(huán)境，與中國的政治關系，運輸?shù)谋憷麠l件等，此外還要從地緣政治經濟學、國家安全戰(zhàn)略等角度進行綜合評價。

第一，“走出去”開發(fā)資源，首要選擇的重點市場是周邊國家。這不僅是因為運輸便利，更是中國國家戰(zhàn)略的體現(xiàn)。在中國對外工作中，“周邊是首要”。據(jù)統(tǒng)計，16個周邊國家的天然氣儲量占世界總儲量的42％，鐵占33．9％，銅占22．6％，鎳占23．1％，鎢占26．6％，錫占35．4％，金占17．5％，鉀鹽占27，6％(見附表1)。在北面及西面，俄羅斯、哈薩克斯坦及其他中亞國家油氣蘊藏豐富，此外，俄羅斯的鐵礦、鉛鋅礦、森林資源，烏茲別克斯坦的金礦，哈薩克斯坦的鉻礦等蘊藏也十分豐富。而且該地區(qū)是中國友好鄰邦，政治較穩(wěn)定，有利于保證供應。重振“絲綢之路”，開辟能源通道，對于開發(fā)中國西部乃至保證中國國家經濟的安全具有重要意義。在南面與東面，要擱置爭議，加快共同開發(fā)南中國海石油和天然氣的步伐，注重與東盟國家開展在油氣、銅礦、鋁土礦、鐵礦、金礦和鉀鹽礦的勘查與開發(fā)方面的合作。

第二，從國家長遠發(fā)展的需要出發(fā)，要加強與中東、非洲等資源豐富且與中國傳統(tǒng)上比較友好的國家開展合作。中東地區(qū)仍將是27世紀主要的石油供應來源地，要把從中東—北非地區(qū)獲取石油資源的穩(wěn)定供應作為我們在該地區(qū)最重要的戰(zhàn)略利益來考慮，充分利用一系列有利因素進入該地區(qū)，通過經濟合作購買優(yōu)惠價格的石油。加強與非洲資源國家的合作。據(jù)估計，光是南非共和國就擁有世界石棉的十分之一，世界鉻礦的四分之三，世界鉑類金屬的一半以上，世界的一半黃金，三分之一的錳礦，五分之一的鈾礦，三分之一的金剛石，具有幾乎是無法估計的戰(zhàn)略和經濟的礦物寶庫。此外，扎伊爾的銅和鈷也十分豐富。

第三，需要強調的是，必須從地區(qū)資源以及從這些資源對全球經濟發(fā)展的重要性這一背景，來設計中國境外資源開發(fā)的方式和布局。中國三大石油公司近年幾次出手海外市場被看作是代表中國政府的石油戰(zhàn)略考慮。當前，為了擺脫對中東地區(qū)的依賴，中國石油進口源開發(fā)的重點開始轉向俄羅斯及中亞地區(qū)。近年來中國領導人頻頻出訪這一地區(qū)，并通過“上海合作組織”加強了雙邊與多邊的合作，簽訂了一系列能源開發(fā)協(xié)議。另外，拉美的墨西哥、委內瑞拉石油資源豐富，秘魯、智利同樣蘊藏著豐富的其它資源?？梢灶A見，這些國家將是21世紀中葉世界礦產資源的重要供給地，我們必須立足長遠，未雨綢繆。

第四，資源的開發(fā)合作要充分考慮地緣政治戰(zhàn)略，保障資源的供給與運輸安全。東南亞是資源豐富的地區(qū)，亦是中國資源運輸?shù)闹匾煌ň€所在。要通過資源的開發(fā)合作等加強地區(qū)影響力，從而保障資源的運輸安全。馬六甲海峽目前對中國的能源安全有著重大的戰(zhàn)略意義，中國政府應當加大在該地區(qū)的投資與經貿合作，擴大中國的存在及影響力。美國國防部的一份報告——《亞洲能源未來》認為，中國正在通過“珍珠鏈式”的戰(zhàn)略布局，來擴大自身的影響。

報告把中國“走出去”進行的經濟活動視為軍事戰(zhàn)略意圖，稱這些經濟活動表明了中國在保護能源利益的同時，還力圖為廣泛的安全目標服務。但從另一方面看，報告所指地點確實是值得我們考慮的。

靈活開展商業(yè)運作

(一)積極開展海外投資合作為了滿足對鋁礦資源的需求，中國在20世紀80年代就通過海外投資進行資源的開發(fā)。1986年8月，中信公司通過項目融資成功地投資了澳大利亞波特蘭鋁廠，持有70％的資產，每年獲得產品3萬噸鋁錠。這是當時中國在海外最大的工業(yè)投資項目。近年來，中石油、中鋼集團、中國；臺金建設集團等企業(yè)依靠自身實力，在境外資源開發(fā)合作上的投資越來越多，并取得了較好的收益。2005年，中冶集團簽署了總投資額6．5億美元巴新瑞木鎳鉆礦項目，俄羅斯霍爾30萬噸化機漿項目等。2005年12月份中鋼公司和新千禧資本公司簽署備忘錄，在魁北克地區(qū)的拉布拉多(Labrador)開發(fā)鐵礦資源。該地區(qū)鐵礦石儲量約為10億噸，預計該礦的生命周期可以達到30年，每年鐵礦砂和球團礦的產量可以達到1000萬—1500萬噸。

在進入國際市場初期，可采取合資、分包等方式與有經驗的跨國公司進行協(xié)作，從中獲得技術、部分市場份額及跨國經營的管理知識。在國際上，即使一些比較有名氣的跨國石油公司也經常采取與其他公司合作的辦法開展國際間的業(yè)務。如澳大利亞最大的企業(yè)BHP公司，在澳大利亞本土及中國近海進行石油勘探開發(fā)，都是與英美等公司合作進行的。

與主權國合作勘探開發(fā)油氣田，是目前世界上許多石油公司所采取的跨國經營方式，這樣有可能直接介入東道國石油上、下游工業(yè)的某些環(huán)節(jié)，以技術、設備八股開展合作。為了解決國內資源不足的問題，九十年代中后期，中國已開始了參與國際石油開發(fā)勘探權市場的競爭，比如在蘇丹，中國取得了石油勘探開發(fā)權，并取得了很好的效益。迄今為止，中國同海外油源的合作范圍已擴展到中亞俄羅斯、阿塞拜疆、哈薩克斯坦，東南亞印尼、緬甸，中東利比亞、伊朗、阿曼和中南美洲委內瑞拉，非洲蘇丹等地。

(二)進行跨國收購兼并

跨國兼并收購是實現(xiàn)海外業(yè)務快速發(fā)展的主要途徑。有選擇地兼并或收購一些發(fā)達國家的小型石油公司，可以擴大上游行業(yè)的國際化經營。同時，學習和利用其先進的管理經驗和機制，從而帶來較大幅度的成本節(jié)約，獲得經濟效益和規(guī)模效益的雙豐收。需要注意的是，石油上游領域收購活動一直是以降低成本、增加儲量資源以及進入新市場作為目標，兼并收購活動主要的通過儲量交易的方式進行。中國石油成功收購Devon En-ergy公司在印度尼西亞的油氣資產，中國海洋石油公司完成印尼收購項目等，都是成功的經驗。2006年伊始，傳來中海油以22．68億美元現(xiàn)金收購尼日利亞130號海上石油開采許可證45％的權益的消息。尼日利亞是世界第五大原油出口國，而OMLl30所在的尼日爾三角洲是世界上油氣資源儲量最豐富的盆地之一。該收購符合中海油通過勘探和開發(fā)海上油氣田實現(xiàn)油氣資產的區(qū)域分布多元化的長期戰(zhàn)略。

(三)積極參與產權市場的競爭

調整中國參與海外資源開發(fā)的戰(zhàn)略布局，通過產權市場的競爭積極參與對資源富集地的投資應當成為中國境外資源開發(fā)利用戰(zhàn)略的重要立足點。在國際市場上，對資源獲取權的競爭是與產權的競爭密切聯(lián)系在一起的。作為“走出去”戰(zhàn)略的一部分，中國已在參與海外油田勘探開發(fā)及獲取“份額油”方面取得了一定的進展。但迄今這些海外勘探開發(fā)主要停留在自己組織隊伍來從事實際操作的層面，幾乎沒有真正參與到產權投資、產權交易的競爭中來。當前國際上資源富集的大油田仍主要掌握在西方國際壟斷資本手中，世界排位中前20家大型石油公司壟斷了全球已探明優(yōu)質石油儲量的81％。從目前國際局勢的發(fā)展看，我們沒有必要、也不應當回避利用市場化手段在資源控制權上與國際壟斷資本競爭。通過技術、設備入股或通過資本運營持股、減股，使產權在市場上有進有退的不斷流動，可以不斷調整和優(yōu)化自己的資產分布領域，規(guī)避風險與獲取更大投資收益。

(四)參與國際風險市場的競爭

在風險市場的競爭中，參與者主要通過兩種方式影響價格形成。一是在高拋低吸中反復大量交易，攤低成本。作為資源需求大國，僅僅依靠進出口貿易是無法真正維護自身利益和實現(xiàn)價格安全的。近年來，盡管也有一些公司參與期貨交易，但一般只停留在套期保值的層面。由于幾乎沒有戰(zhàn)略性的參與，這些操作對市場價格的影響力很小。這種狀況非常不利于中國的利益。據(jù)粗略估算，僅在2000年石油價格的暴漲中，中國為6000余萬噸的進口量大約多支付了70億美元。在未來一段時期，中國將是國際市場上資源的主要買家之一，我們需要大規(guī)模參與風險市場的競爭，使中國在市場價格形成與市場游戲規(guī)則制定上具有更大影響力。從國際慣例看，中國應當擁有能夠通過對遠期合約不斷地買進賣出，以數(shù)倍于實際需求量的交易量來影響價格的操作主體。二是建立戰(zhàn)略性的期貨儲備，長期大量持倉，從而增強對市場游戲規(guī)則和價格走勢的發(fā)言權。另一方面，大量遠期合約的平均成本還能極大地減低國際市場的短期價格波動對國內市場的直接沖擊。要提高在國際風險市場上的競爭力，就要學會更大規(guī)模地利用國際金融資源，注重培育在國際市場上具有較高信用能力的市場交易主體。同時賦予參與期貨市場交易的主體以較靈活的海外融資權限。

多元化資源合作渠道

從20世紀90年代中期開始，中石油在國家外交部門的配合和支持下，開始投資哈薩克斯坦的石油開發(fā)和生產，邁開了能源外交的步伐。2006年?月，中國與印度簽署了《中印之間關于能源合作的諒解備忘錄》，就避免高價競爭、能源勘探生產等達成協(xié)議，創(chuàng)造了雙贏的局面；同時，與沙特的石油外交取得可喜的進展。目前，中國已經同俄羅斯、中東、非洲、中亞、拉美等多個國家和地區(qū)開展了廣泛的能源外交，正在逐步形成多種輸送渠道、多樣化保障領域和多元化供應來源的石油供輸機制。在其它礦產資源方面，亦應充分發(fā)揮外交為經濟服務的作用，不斷完善國際合作環(huán)境，推動境外資源的開發(fā)利用。

將對外貿易、投資、境外工程承包和對外援助等業(yè)務與境外資源開發(fā)相結合，通過“市場換資源”、“工程換資源”、“貸款換資源”等途徑，建立多元化、穩(wěn)定可靠的境外資源供應渠道。需要特別指出的是，中國與安哥拉、蘇丹、巴西、津巴布韋、納米比亞等國開展資源、貸款、經貿一攬子合作，并得到了亞非拉等其他發(fā)展中國家的歡迎，紛紛提出開展“資源換工程”等合作模式。這一模式的開展，不僅解決了中國國民經濟發(fā)展需要的資源問題，亦解決了中國對外

承包工程企業(yè)的融資擔保瓶頸問題，推動了中國對外承包工程行業(yè)的發(fā)展。

(作者單位：對外承包工程商會)多渠道開發(fā)利用境外資源

王玉梁

國家在全球政治中的勝負興衰，不單純地決定于它所表現(xiàn)出的經濟財富總量，決定于得以保證這些財富不斷產出從而使生產穩(wěn)定、持續(xù)、健康發(fā)展的資源占有量；決定于海外資源供應線路是否安全。

到國外進行礦產資源的勘探開發(fā)和利用，建立一套行之有效的全球資源供應保障體系，是保證中國國民經濟健康快速發(fā)展的必然選擇。

境外資源開發(fā)利用，勢在必行

不管一國的國家利益隨歷史如何變化，它都需要利用更多的國際資源來滿足本國的政治經濟需求。

中國是世界上資源總量最豐富、品種最齊全的國家之一。但由于人口眾多，目前又處于經濟高速發(fā)展期，對資源需求量大，資源相對供應不足；而且中國礦產資源粗放開發(fā)、低效利用、環(huán)境惡化的問題相當突出。因此，在提倡節(jié)能和高效用能的同時，制訂境外資源開發(fā)利用戰(zhàn)略勢在必行。

長期以來，能源問題一直是中國國民經濟和社會發(fā)展的熱點和難點。據(jù)估計，中國煤炭剩余可采儲量為900億噸，可供開采不足百年；石油剩余可采量為23億噸，僅可供開采14年；天然氣剩余可采儲量為6310億立方米，可供開采不過32年。中國在1993年成為石油凈進口國，當年的凈進口量不過950萬噸而2005年中國原油進口1．268億噸，成品油進口3143萬噸。美國能源信息局預測，到2010年中國石油需求量將達到640萬桶／日，至少需進口40％。黨的十六大明確提出“到2020年基本上實現(xiàn)工業(yè)化”，在未來20年里，中國工業(yè)部門仍需要更多的能源。

中國的石油供應對國外資源的依賴程度和石油的市場化程度越高，中國的原油市場受國際市場影響的程度也將越深。這不僅意味著更大的經濟風險，而且還可能蘊含著更高的政治風險和國家安全風險。石油價格上漲對中國經濟的直接影響，表現(xiàn)為國內生產總值增長率降低和物價的上漲。據(jù)有關部門測算，國際油價每桶變動1美元，將影響進口用匯46億元人民幣，直接影n向中國GDP增長0．043個百分點。油價上漲會加大以石油為燃料或原料企業(yè)的成本，相應產品價格上升、企業(yè)利潤空間縮小、企業(yè)競爭力削弱。而且其價格一旦受國際大資本操控，中國的石油資本安全乃至國家安全均將受到嚴重威脅。由圖1可以看出近兩年來石油價格的暴漲趨勢，為此使中國多支付了上百億美元。

“謀發(fā)展、求互利、促多元”

“走出去”開發(fā)利用海外資源是一項系統(tǒng)工程，相當復雜而又極端重要，必須堅持“謀發(fā)展、求互利、促多元”的原則。

企業(yè)是境外資源開發(fā)的主體。我們必須不失時機地推動中國企業(yè)“走出去”開發(fā)海外資源，加強資源的國際合作，在日趨激烈的市場爭奪戰(zhàn)中占據(jù)主導地位。企業(yè)既要苦練“內功”，又要研究市場。優(yōu)先選擇那些短缺資源開發(fā)利用，選擇具有比較優(yōu)勢的項目進行跨國投資。從國際化經營的實踐來看，打破行業(yè)壟斷，加強與跨國公司和金融機構的合作，建立集工、貿、金融于一體的大型企業(yè)集團，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，是走向世界開發(fā)海外資源的必然選擇。同時，加強中國公司之間的協(xié)調、統(tǒng)一與聯(lián)合，以取得較大的國際競爭優(yōu)勢和國家利益的最大化。否則，就無法獲取較高的結構效益和協(xié)同效益，也不可能具有較強的國際競爭力。

充分發(fā)揮行業(yè)組織的作用，是貫徹落實“走出去”戰(zhàn)略過程中不可缺少的一環(huán)。行業(yè)商會要在反映訴求、維護權益、行業(yè)自律等方面全面提升工作水平，特別是要通過加強行業(yè)自律，防止企業(yè)在某一市場出現(xiàn)一哄而上的局面。當前在個別國家已經出現(xiàn)了一些苗頭，行業(yè)商會應當加強研究對策。

綜合考量境外資源開發(fā)市場

境外資源開發(fā)市場的選擇，蘊含著豐富而深刻的內容，絕不單純是資源水富集與否。需要考慮的因素包括，東道國的政治環(huán)境、經濟環(huán)境、自然環(huán)境，與中國的政治關系，運輸?shù)谋憷麠l件等，此外還要從地緣政治經濟學、國家安全戰(zhàn)略等角度進行綜合評價。

第一，“走出去”開發(fā)資源，首要選擇的重點市場是周邊國家。這不僅是因為運輸便利，更是中國國家戰(zhàn)略的體現(xiàn)。在中國對外工作中，“周邊是首要”。據(jù)統(tǒng)計，16個周邊國家的天然氣儲量占世界總儲量的42％，鐵占33．9％，銅占22．6％，鎳占23．1％，鎢占26．6％，錫占35．4％，金占17．5％，鉀鹽占27，6％(見附表1)。在北面及西面，俄羅斯、哈薩克斯坦及其他中亞國家油氣蘊藏豐富，此外，俄羅斯的鐵礦、鉛鋅礦、森林資源，烏茲別克斯坦的金礦，哈薩克斯坦的鉻礦等蘊藏也十分豐富。而且該地區(qū)是中國友好鄰邦，政治較穩(wěn)定，有利于保證供應。重振“絲綢之路”，開辟能源通道，對于開發(fā)中國西部乃至保證中國國家經濟的安全具有重要意義。在南面與東面，要擱置爭議，加快共同開發(fā)南中國海石油和天然氣的步伐，注重與東盟國家開展在油氣、銅礦、鋁土礦、鐵礦、金礦和鉀鹽礦的勘查與開發(fā)方面的合作。

第二，從國家長遠發(fā)展的需要出發(fā)，要加強與中東、非洲等資源豐富且與中國傳統(tǒng)上比較友好的國家開展合作。中東地區(qū)仍將是27世紀主要的石油供應來源地，要把從中東—北非地區(qū)獲取石油資源的穩(wěn)定供應作為我們在該地區(qū)最重要的戰(zhàn)略利益來考慮，充分利用一系列有利因素進入該地區(qū)，通過經濟合作購買優(yōu)惠價格的石油。加強與非洲資源國家的合作。據(jù)估計，光是南非共和國就擁有世界石棉的十分之一，世界鉻礦的四分之三，世界鉑類金屬的一半以上，世界的一半黃金，三分之一的錳礦，五分之一的鈾礦，三分之一的金剛石，具有幾乎是無法估計的戰(zhàn)略和經濟的礦物寶庫。此外，扎伊爾的銅和鈷也十分豐富。

第三，需要強調的是，必須從地區(qū)資源以及從這些資源對全球經濟發(fā)展的重要性這一背景，來設計中國境外資源開發(fā)的方式和布局。中國三大石油公司近年幾次出手海外市場被看作是代表中國政府的石油戰(zhàn)略考慮。當前，為了擺脫對中東地區(qū)的依賴，中國石油進口源開發(fā)的重點開始轉向俄羅斯及中亞地區(qū)。近年來中國領導人頻頻出訪這一地區(qū)，并通過“上海合作組織”加強了雙邊與多邊的合作，簽訂了一系列能源開發(fā)協(xié)議。另外，拉美的墨西哥、委內瑞拉石油資源豐富，秘魯、智利同樣蘊藏著豐富的其它資源?？梢灶A見，這些國家將是21世紀中葉世界礦產資源的重要供給地，我們必須立足長遠，未雨綢繆。

第四，資源的開發(fā)合作要充分考慮地緣政治戰(zhàn)略，保障資源的供給與運輸安全。東南亞是資源豐富的地區(qū)，亦是中國資源運輸?shù)闹匾煌ň€所在。要通過資源的開發(fā)合作等加強地區(qū)影響力，從而保障資源的運輸安全。馬六甲海峽目前對中國的能源安全有著重大的戰(zhàn)略意義，中國政府應當加大在該地區(qū)的投

資與經貿合作，擴大中國的存在及影響力。美國國防部的一份報告——《亞洲能源未來》認為，中國正在通過“珍珠鏈式”的戰(zhàn)略布局，來擴大自身的影響。報告把中國“走出去”進行的經濟活動視為軍事戰(zhàn)略意圖，稱這些經濟活動表明了中國在保護能源利益的同時，還力圖為廣泛的安全目標服務。但從另一方面看，報告所指地點確實是值得我們考慮的。

靈活開展商業(yè)運作

(一)積極開展海外投資合作為了滿足對鋁礦資源的需求，中國在20世紀80年代就通過海外投資進行資源的開發(fā)。1986年8月，中信公司通過項目融資成功地投資了澳大利亞波特蘭鋁廠，持有70％的資產，每年獲得產品3萬噸鋁錠。這是當時中國在海外最大的工業(yè)投資項目。近年來，中石油、中鋼集團、中國；臺金建設集團等企業(yè)依靠自身實力，在境外資源開發(fā)合作上的投資越來越多，并取得了較好的收益。2005年，中冶集團簽署了總投資額6．5億美元巴新瑞木鎳鉆礦項目，俄羅斯霍爾30萬噸化機漿項目等。2005年12月份中鋼公司和新千禧資本公司簽署備忘錄，在魁北克地區(qū)的拉布拉多(Labrador)開發(fā)鐵礦資源。該地區(qū)鐵礦石儲量約為10億噸，預計該礦的生命周期可以達到30年，每年鐵礦砂和球團礦的產量可以達到1000萬—1500萬噸。

在進入國際市場初期，可采取合資、分包等方式與有經驗的跨國公司進行協(xié)作，從中獲得技術、部分市場份額及跨國經營的管理知識。在國際上，即使一些比較有名氣的跨國石油公司也經常采取與其他公司合作的辦法開展國際間的業(yè)務。如澳大利亞最大的企業(yè)BHP公司，在澳大利亞本土及中國近海進行石油勘探開發(fā)，都是與英美等公司合作進行的。

與主權國合作勘探開發(fā)油氣田，是目前世界上許多石油公司所采取的跨國經營方式，這樣有可能直接介入東道國石油上、下游工業(yè)的某些環(huán)節(jié)，以技術、設備八股開展合作。為了解決國內資源不足的問題，九十年代中后期，中國已開始了參與國際石油開發(fā)勘探權市場的競爭，比如在蘇丹，中國取得了石油勘探開發(fā)權，并取得了很好的效益。迄今為止，中國同海外油源的合作范圍已擴展到中亞俄羅斯、阿塞拜疆、哈薩克斯坦，東南亞印尼、緬甸，中東利比亞、伊朗、阿曼和中南美洲委內瑞拉，非洲蘇丹等地。

(二)進行跨國收購兼并

跨國兼并收購是實現(xiàn)海外業(yè)務快速發(fā)展的主要途徑。有選擇地兼并或收購一些發(fā)達國家的小型石油公司，可以擴大上游行業(yè)的國際化經營。同時，學習和利用其先進的管理經驗和機制，從而帶來較大幅度的成本節(jié)約，獲得經濟效益和規(guī)模效益的雙豐收。需要注意的是，石油上游領域收購活動一直是以降低成本、增加儲量資源以及進入新市場作為目標，兼并收購活動主要的通過儲量交易的方式進行。中國石油成功收購Devon En-ergy公司在印度尼西亞的油氣資產，中國海洋石油公司完成印尼收購項目等，都是成功的經驗。2006年伊始，傳來中海油以22．68億美元現(xiàn)金收購尼日利亞130號海上石油開采許可證45％的權益的消息。尼日利亞是世界第五大原油出口國，而OMLl30所在的尼日爾三角洲是世界上油氣資源儲量最豐富的盆地之一。該收購符合中海油通過勘探和開發(fā)海上油氣田實現(xiàn)油氣資產的區(qū)域分布多元化的長期戰(zhàn)略。

(三)積極參與產權市場的競爭

調整中國參與海外資源開發(fā)的戰(zhàn)略布局，通過產權市場的競爭積極參與對資源富集地的投資應當成為中國境外資源開發(fā)利用戰(zhàn)略的重要立足點。在國際市場上，對資源獲取權的競爭是與產權的競爭密切聯(lián)系在一起的。作為“走出去”戰(zhàn)略的一部分，中國已在參與海外油田勘探開發(fā)及獲取“份額油”方面取得了一定的進展。但迄今這些海外勘探開發(fā)主要停留在自己組織隊伍來從事實際操作的層面，幾乎沒有真正參與到產權投資、產權交易的競爭中來。當前國際上資源富集的大油田仍主要掌握在西方國際壟斷資本手中，世界排位中前20家大型石油公司壟斷了全球已探明優(yōu)質石油儲量的81％。從目前國際局勢的發(fā)展看，我們沒有必要、也不應當回避利用市場化手段在資源控制權上與國際壟斷資本競爭。通過技術、設備入股或通過資本運營持股、減股，使產權在市場上有進有退的不斷流動，可以不斷調整和優(yōu)化自己的資產分布領域，規(guī)避風險與獲取更大投資收益。

(四)參與國際風險市場的競爭

在風險市場的競爭中，參與者主要通過兩種方式影響價格形成。一是在高拋低吸中反復大量交易，攤低成本。作為資源需求大國，僅僅依靠進出口貿易是無法真正維護自身利益和實現(xiàn)價格安全的。近年來，盡管也有一些公司參與期貨交易，但一般只停留在套期保值的層面。由于幾乎沒有戰(zhàn)略性的參與，這些操作對市場價格的影響力很小。這種狀況非常不利于中國的利益。據(jù)粗略估算，僅在2000年石油價格的暴漲中，中國為6000余萬噸的進口量大約多支付了70億美元。在未來一段時期，中國將是國際市場上資源的主要買家之一，我們需要大規(guī)模參與風險市場的競爭，使中國在市場價格形成與市場游戲規(guī)則制定上具有更大影響力。從國際慣例看，中國應當擁有能夠通過對遠期合約不斷地買進賣出，以數(shù)倍于實際需求量的交易量來影響價格的操作主體。二是建立戰(zhàn)略性的期貨儲備，長期大量持倉，從而增強對市場游戲規(guī)則和價格走勢的發(fā)言權。另一方面，大量遠期合約的平均成本還能極大地減低國際市場的短期價格波動對國內市場的直接沖擊。要提高在國際風險市場上的競爭力，就要學會更大規(guī)模地利用國際金融資源，注重培育在國際市場上具有較高信用能力的市場交易主體。同時賦予參與期貨市場交易的主體以較靈活的海外融資權限。

多元化資源合作渠道

從20世紀90年代中期開始，中石油在國家外交部門的配合和支持下，開始投資哈薩克斯坦的石油開發(fā)和生產，邁開了能源外交的步伐。2006年?月，中國與印度簽署了《中印之間關于能源合作的諒解備忘錄》，就避免高價競爭、能源勘探生產等達成協(xié)議，創(chuàng)造了雙贏的局面；同時，與沙特的石油外交取得可喜的進展。目前，中國已經同俄羅斯、中東、非洲、中亞、拉美等多個國家和地區(qū)開展了廣泛的能源外交，正在逐步形成多種輸送渠道、多樣化保障領域和多元化供應來源的石油供輸機制。在其它礦產資源方面，亦應充分發(fā)揮外交為經濟服務的作用，不斷完善國際合作環(huán)境，推動境外資源的開發(fā)利用。

將對外貿易、投資、境外工程承包和對外援助等業(yè)務與境外資源開發(fā)相結合，通過“市場換資源”、“工程換資源”、“貸款換資源”等途徑，建立多元化、穩(wěn)定可靠的境外資源供應渠道。需要特別指出的是，中國與安哥拉、蘇丹、巴西、津巴布韋、納米比亞等國開展資源、貸款、經貿一攬子合作，并得到了亞非拉等其他發(fā)展中國家的歡迎，紛紛提出開展“資源換工程”等合作模式。這一模式的開展，不僅解決了中國國民經濟發(fā)展需要的資源問題，亦解決了中國對外承包工程企業(yè)的融資擔保瓶頸問題，推動了中國對外承包工程行業(yè)的發(fā)展。

(作者單位：對外承包工程商會)