全球制造業(yè)發(fā)展趨勢及我國面臨的機遇和挑戰(zhàn)

國家發(fā)展改革委工業(yè)司輕紡處

上個世紀(jì)80年代以來，以市場擴張為中心的經(jīng)濟全球化帶來了世界性的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，全球性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重新調(diào)整和分工的趨勢越來越明顯，發(fā)達國家加快了工業(yè)化向信息化轉(zhuǎn)變的步伐，跨國公司加大了制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的力度，給我國制造業(yè)的發(fā)展帶來了機遇和挑戰(zhàn)。

一、全球制造業(yè)的發(fā)展趨勢

（一）制造業(yè)的全球化趨勢

伴隨著經(jīng)濟全球化、現(xiàn)代技術(shù)革命，尤其是信息技術(shù)革命的發(fā)展，制造業(yè)的全球化趨勢不斷加強。制造業(yè)全球化主要包括產(chǎn)品制造的跨國化迅猛發(fā)展；價值鏈中與制造緊密相聯(lián)的各個環(huán)節(jié)朝著全球化方向邁進；制造業(yè)企業(yè)的跨國并購、重組和整合；制造資源在世界范圍內(nèi)的調(diào)劑、共享和優(yōu)化配置；跨國界信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護正日益受到各國政府和企業(yè)界的重視，全球制造體系正在迅速形成等。

（二）以跨國公司為主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)鏈細分的趨勢

隨著經(jīng)濟全球化，制造業(yè)的國際分工正由垂直分工發(fā)展到水平分工，甚至網(wǎng)絡(luò)分工。產(chǎn)業(yè)鏈被細分到空前的程度。發(fā)達國家憑借其技術(shù)優(yōu)勢，不僅將其低技術(shù)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去，即使在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，也是盡力搶占各產(chǎn)業(yè)的高技術(shù)和高附加值環(huán)節(jié)，將產(chǎn)業(yè)鏈條的低技術(shù)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移給處于較低發(fā)展水平的國家，從而完成價值鏈的分離和轉(zhuǎn)移，使其生產(chǎn)布局日益細化。如以汽車零部件為例，傳統(tǒng)的模式是汽車與零部件縱向一體化，即通常在一個公司內(nèi)零部件與整車廠相配套。現(xiàn)在，為了降低成本，整車廠越來越傾向在全球范圍內(nèi)采購零部件。

（三）以科技中心控制制造業(yè)中心的新趨勢

隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，發(fā)達國家制造業(yè)在本國GDP中的比重以及在全球制造業(yè)增加值總量中的比重都呈下降趨勢，但這并不代表發(fā)達國家放棄了制造業(yè)的戰(zhàn)略地位。世紀(jì)之交，美國利用信息革命和知識經(jīng)濟的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢完成了制造業(yè)中心與科技中心的相對分離，開始了以科技中心控制制造業(yè)中心的新時代。全球科技中心對制造業(yè)中心的控制主要通過跨國公司內(nèi)部分工、扶持委托加工制造中心、強化低端產(chǎn)品對高端產(chǎn)品的依賴、核心技術(shù)對生產(chǎn)性技術(shù)的控制以及市場需求等方式來實現(xiàn)?？鐕驹谌蚋鞯氐教帉ふ业统杀镜耐顿Y區(qū)，它們不再僅僅考慮某個產(chǎn)品在哪里生產(chǎn)，而且要考慮某個零件在哪里生產(chǎn)成本最低。一架波音747飛機有450萬個部件，來自近10個國家、1000多家大企業(yè)、1.5萬多家小企業(yè)。

（四）制造業(yè)的信息化、虛擬化趨勢

以因特網(wǎng)為代表的信息技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，使制造企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)方式和管理體制發(fā)生了重大變革。目前，國際上不少制造型企業(yè)已經(jīng)完成了信息化改造，全部采用CAD進行產(chǎn)品設(shè)計和計算機管理。信息化將徹底改變傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程和工作方法，因此，制造業(yè)的信息化將是21世紀(jì)制造業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

虛擬制造系統(tǒng)運用仿真工具、控制工具、信息模型和設(shè)備以及組織方法等，提供一個顯示仿真過程的工作平臺。在這種平臺上建立一種虛擬環(huán)境，應(yīng)用人類的知識、技術(shù)與感知能力，與虛擬的對象產(chǎn)生交互作用，對產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)制造活動進行全面的模擬和仿真，以達到產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)的周期最短、成本最低、質(zhì)量最佳。虛擬制造技術(shù)在激烈的市場競爭中顯示出巨大的技術(shù)優(yōu)勢，目前已經(jīng)受到各先進工業(yè)國家和公司的高度重視。

（五）制造業(yè)的綠色化趨勢

向環(huán)保化或綠色化方向發(fā)展成為制造業(yè)在21世紀(jì)的必由之路。環(huán)保化制造或綠色化制造是綜合考慮環(huán)境影響和制造效率的現(xiàn)代制造模式,也是目前所倡導(dǎo)的循環(huán)經(jīng)濟的一個方面，其目標(biāo)和宗旨是使所制造的產(chǎn)品在從設(shè)計、制造、包裝、運輸、使用、維護直至報廢處理和善后處置的整個產(chǎn)品生命周期中對環(huán)境的不利影響最小、而對資源的利用效率最大。

二、我國制造業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)

（一）機遇

1．加快發(fā)展制造業(yè)是中國工業(yè)化進程中的必然選擇

一是我國正處于工業(yè)化的中期，從現(xiàn)在起到本世紀(jì)中葉，中國將持續(xù)不斷地推進工業(yè)化和城市化的進程，在這個進程中，可能農(nóng)業(yè)的比重逐年下降，相應(yīng)地服務(wù)業(yè)的比重會提高，但制造業(yè)將始終占據(jù)相當(dāng)穩(wěn)定的份額和重要地位。二是我們不僅要為近13億人口提供衣食住行等基本的生活資料，為國民經(jīng)濟的發(fā)展提供各類裝備和原料等生產(chǎn)資料，還要求為巨大的勞動大軍提供就業(yè)崗位，包括國企下崗職工、新增勞動力和農(nóng)村轉(zhuǎn)出的剩余勞動力。三是我國制造業(yè)總體規(guī)模雖然已占世界第四位，但僅相當(dāng)于美國的1/5，日本的1/4強，制造業(yè)的人均勞動生產(chǎn)率僅為美國的1/25，日本的1/26，德國的1/20。這表明無論從規(guī)模還是從效率的角度看，我國的制造業(yè)的發(fā)展都存在巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2．中國成為制造業(yè)基地的條件和比較優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn)

首先，我國已經(jīng)奠定了成為世界制造業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。我國制造業(yè)的規(guī)模已居世界第四位，一批產(chǎn)品在國際市場上占有重要地位，并已經(jīng)初步形成門類齊全的產(chǎn)業(yè)體系，具有較強的技術(shù)支撐和工業(yè)配套能力；船舶工業(yè)、紡織工業(yè)和家電工業(yè)等產(chǎn)業(yè)已經(jīng)或正在成為世界強勢產(chǎn)業(yè)；服裝、化纖、鋼鐵、電解鋁、水泥、電視機等產(chǎn)品產(chǎn)量居世界第一，其中電解鋁、鋼、水泥產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的20％、23％和40％；以長江三角洲、珠江三角洲地區(qū)為代表的、各具特色的制造業(yè)集中地初具雛形；一大批具有較強技術(shù)實力、制造能力和競爭能力的大型企業(yè)正在茁壯成長，這為建成制造業(yè)強國奠定了堅實的基礎(chǔ)。

第二，我國是最具承接世界制造業(yè)轉(zhuǎn)移的吸納力和優(yōu)勢的發(fā)展中國家：一是隨著我國城市化進程的加快，人民生活水平和消費能力的持續(xù)提高，形成了巨大的潛在需求，為制造業(yè)發(fā)展提供了不竭的動力。二是有制造業(yè)發(fā)展所需要的各種資源條件。三是有豐富的、素質(zhì)較高、廉價的人力資源。四是有良好的、穩(wěn)定的社會、政治環(huán)境。五是能源、通訊、交通等基礎(chǔ)設(shè)施條件日趨完善。六是優(yōu)惠的政策環(huán)境使外商在華利益能得到充分保證。

第三，以信息技術(shù)為代表的高新技術(shù)的發(fā)展及其與制造業(yè)的融合，為我國在一個較高的起點上發(fā)展制造業(yè)，縮小與發(fā)達國家的差距，甚至在某些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造了條件。

3．世界性結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移給我國制造業(yè)發(fā)展帶來重大機遇

跨國公司新一輪國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移具有項目規(guī)模大、技術(shù)含量高、出口產(chǎn)品多、投資領(lǐng)域?qū)捄屯顿Y方式多樣化等特點，具有全方位提升中國制造業(yè)增長質(zhì)量之功效。目前中國工業(yè)長期賴以進行生產(chǎn)規(guī)模擴張的國內(nèi)市場環(huán)境已不復(fù)存在，隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的進一步完善，在競爭中實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整已成為工業(yè)發(fā)展的主要取向。世界性結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是國內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的重大機遇，積極地有選擇地承接發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，壯大制造業(yè)的規(guī)模，有利于提升我國制造業(yè)的水平，擴大制造業(yè)出口的份額與價值，把我國的比較優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢，從而加速我國的工業(yè)化進程。

（二）挑戰(zhàn)

1．總體技術(shù)水平低、自主創(chuàng)新能力不強

我國制造業(yè)原創(chuàng)性技術(shù)創(chuàng)新成果少，缺乏二次開發(fā)能力。關(guān)鍵技術(shù)受制于人，難以掌握國際競爭中的主動權(quán)。由此造成中國制造業(yè)低附加值產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩，382種主要工業(yè)品中87％供過于求，而市場急需的高技術(shù)含量產(chǎn)品還不能滿足需求。裝備類產(chǎn)品進出口長期為巨額逆差并呈上升趨勢（2002年為250億美元，2003年為392億美元），成為影響國民經(jīng)濟各行業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，走新型工業(yè)化道路的技術(shù)裝備瓶頸。

2．產(chǎn)業(yè)集中度低，缺少有競爭力的大企業(yè)集團和知名品牌

在發(fā)達國家，集中比率平均在40％。隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的加快，企業(yè)規(guī)模過小、布局過度分散的局面有所改變。但相當(dāng)多的行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度還很低。去年以來部分行業(yè)過度擴張，使鋼鐵和鋁工業(yè)排名前10位企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度比2002年分別下降了5.1和4.2個百分點；盡管我國聚酯產(chǎn)能已占世界的27％，排名前10位企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度已達40％，但我國聚酯單廠平均規(guī)模只有7.3萬噸，是臺灣的1/5、韓國的1/4。全國規(guī)模以上水泥企業(yè)有4800多家，排名前10位企業(yè)的產(chǎn)量只占10.7％。相當(dāng)一部分中國企業(yè)僅僅是國際知名品牌的加工廠，缺乏自有品牌，世界知名品牌屈指可數(shù)。

3．機制不活、管理能力較弱，勞動生產(chǎn)率不高

在東北和西北等地區(qū)，國有經(jīng)濟的比重還比較高，體制和機制不活，企業(yè)改組改制任務(wù)仍很艱巨，一些企業(yè)改制有名無實。企業(yè)缺乏全球營銷技巧，價格戰(zhàn)成為主要的競爭手段。我國制造企業(yè)大多未建立現(xiàn)代科學(xué)管理體系，忽視技術(shù)、人與組織之間的綜合集成。

4．資源短缺、生態(tài)環(huán)境嚴峻、就業(yè)壓力大

一是我國要實現(xiàn)工業(yè)化，今后十幾年對礦產(chǎn)資源的需求將會持續(xù)增長，而我國礦產(chǎn)資源的保障程度很低，資源儲量不高，貧礦和難選資源較多，人均資源占有遠遠低于世界平均水平，水資源匱乏和能源緊缺。二是綠色制造將成為21世紀(jì)制造業(yè)的重要特征，目前鋼鐵、電解鋁、水泥等原材料行業(yè)存在著能力增長過快，布局混亂，資源消耗高，環(huán)境污染嚴重的問題。三是隨著我國工業(yè)化和城市化進程的加快，將有大批的農(nóng)村人口轉(zhuǎn)向城市，就業(yè)壓力也將增大。

5．先進制造業(yè)國家在科技領(lǐng)先的同時仍高度重視制造業(yè)的發(fā)展

日本3年前起草了《振興制造業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)基本法》，認為未來的制造業(yè)依然是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，必須繼續(xù)加強。日本首相的咨詢機構(gòu)“制造技術(shù)懇談會”曾向政府提交報告，強調(diào)制造業(yè)是日本的生命線，沒有制造業(yè)就沒有信息產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)品。美國國防部等部門資助了麻省理工學(xué)院“下一代制造”項目，研究開發(fā)了一個力求被廣泛接受的制造企業(yè)模型，提出了使美國制造業(yè)在新的競爭環(huán)境中保持領(lǐng)先地位的對策。先進國家制造業(yè)的不斷發(fā)展對我國制造業(yè)是嚴峻的挑戰(zhàn)。

三、發(fā)展重點及對策措施

（一）以科學(xué)的發(fā)展觀搞好工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

1．把振興裝備制造業(yè)放在更加突出的位置，盡快促進工業(yè)結(jié)構(gòu)由重化工向高加工度化的演變和升級

現(xiàn)在發(fā)展和振興裝備工業(yè)的時機和條件已經(jīng)成熟：我國具有巨大的市場需求空間，2002年進口總額中機電產(chǎn)品占了81％；我國裝備制造業(yè)已形成了門類齊全、總量世界第五的規(guī)模和基礎(chǔ)；我國裝備制造業(yè)大而不強，迫切需要產(chǎn)業(yè)升級；世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重組為我國裝備產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)造了良好的機遇。根據(jù)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)指示，國家發(fā)展改革委正在會同有關(guān)部門著手起草《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，明確發(fā)展重點和相關(guān)政策措施，作為指導(dǎo)裝備制造業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。要重點抓好對國民經(jīng)濟有重要影響的重大技術(shù)裝備。通過科技攻關(guān)和消化吸收國外先進技術(shù)，實現(xiàn)成套裝備國產(chǎn)化，力爭促進我國裝備制造業(yè)的跨越式發(fā)展。

2．按照比較優(yōu)勢原則調(diào)整原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，提高資源利用效率

冶金、石化、建材等原材料行業(yè)的發(fā)展在一定程度上還沒有擺脫高投入、高消耗、高污染、低產(chǎn)出的發(fā)展格局。資源產(chǎn)出效率大大低于國際水平，而綜合能耗均高于國際先進水平。這些行業(yè)也是造成環(huán)境污染、生態(tài)破壞的主要來源。我國是一個礦產(chǎn)資源并不豐富的國家，大多數(shù)礦產(chǎn)儲量不高，貧礦和難選冶資源比較多，人均資源占有量更是遠低于世界平均水平，資源可持續(xù)發(fā)展和安全問題已非常突出。由于一些發(fā)展中國家正在加快推進工業(yè)化，礦產(chǎn)資源的消費增長很快，全球礦產(chǎn)資源短缺或供給不足的壓力是長期的。因此，要做好礦產(chǎn)資源規(guī)劃，按比較優(yōu)勢原則，揚長避短，重點發(fā)展對國民經(jīng)濟全局有重大影響的資源加工行業(yè)，對于沒有資源優(yōu)勢、環(huán)境污染嚴重和市場需求量不大的行業(yè)，要控制生產(chǎn)能力。當(dāng)前應(yīng)主要抓好以下三個方面的工作：

一是要加快技術(shù)進步，用先進適用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，上品種，上檔次，提高面向兩個市場的競爭能力。二是實現(xiàn)兩個層次的循環(huán)經(jīng)濟。在宏觀上，提倡社會公共節(jié)約，實現(xiàn)生產(chǎn)、消費、回收和再生產(chǎn)的良性循環(huán)。在生產(chǎn)流程上，要做到吃干榨凈，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)孜蚕噙B，實現(xiàn)零排放，使資源利用最大化。三是要實施“走出去”戰(zhàn)略，到國外拿資源。根據(jù)礦產(chǎn)資源對國民經(jīng)濟的重要程度和市場需求情況，當(dāng)前要重點支持鋼鐵、石化、銅、鋁、鎳等行業(yè)有實力的企業(yè)到境外建立長期穩(wěn)定的原料供應(yīng)基地。

3．面向國際國內(nèi)兩個市場，全面提高輕紡工業(yè)國際競爭力，滿足人民群眾不斷增長的生活消費需要

輕紡工業(yè)是我國具有一定優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，也是與農(nóng)業(yè)關(guān)聯(lián)度最高、吸納勞動力最多的產(chǎn)業(yè)。搞好輕紡工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，要做好以下三個方面的工作：一是面向國際國內(nèi)兩個市場，不斷提高競爭能力，進一步鞏固和擴大紡織品、服裝、家電等行業(yè)的優(yōu)勢地位；二是按照“五個統(tǒng)籌”的要求，延長產(chǎn)業(yè)鏈，重點抓好林漿紙一體化、農(nóng)產(chǎn)品深加工，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)工業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；三是調(diào)整輕紡工業(yè)原料來源結(jié)構(gòu)，減少對不可再生資源的消費，提高對可再生資源的轉(zhuǎn)化和利用。

（二）發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，形成若干各具特色的制造業(yè)集中地

要抓住世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)移的機會，接受世界產(chǎn)業(yè)鏈的分工，主動地有選擇地接受發(fā)達國家制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，另一方面要積極采取措施，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，努力提高技術(shù)創(chuàng)新水平，做強做大制造業(yè)，把我國建成世界性的特色產(chǎn)業(yè)基地。我國制造業(yè)發(fā)展具有顯著的層次性，要根據(jù)不同行業(yè)和區(qū)域?qū)嶋H，確定不同的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略。要促進江浙、廣東等地已經(jīng)形成的初具規(guī)模的特色產(chǎn)業(yè)基地不斷發(fā)展壯大；有選擇地在某些制造業(yè)密集地區(qū)。

（三）培育一批具有國際競爭力的大企業(yè)，發(fā)展壯大中小企業(yè)

培育和發(fā)展一批具有國際競爭力的大公司和企業(yè)集團是構(gòu)筑世界制造業(yè)基地的必要條件。要加大裝備、鋼鐵、石化、汽車等行業(yè)的體制和機制創(chuàng)新，通過深化改革和擴大開放，推動企業(yè)改組改造，成為技術(shù)創(chuàng)新的主體，在面向兩個市場的競爭中形成一批研發(fā)能力強、掌握核心制造技術(shù)、注重市場營銷的大型企業(yè)集團。結(jié)合西部大開發(fā)和東北老工業(yè)基地振興，鼓勵企業(yè)實行優(yōu)勢互補的強強聯(lián)合和重組并購，盡快形成一批具有國際競爭力的企業(yè)集團。同時為中小企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，形成大、中小企業(yè)優(yōu)勢互補、分工協(xié)作的格局。

（四）加強技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)技術(shù)跨越，促進產(chǎn)業(yè)升級

適應(yīng)信息化、網(wǎng)絡(luò)化時代發(fā)展的要求，加快工業(yè)信息化進程，鼓勵技術(shù)先進、產(chǎn)品市場好、經(jīng)濟效益高的企業(yè)率先從產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、組織管理到市場營銷，全面推廣應(yīng)用現(xiàn)代化信息手段，改變工業(yè)的傳統(tǒng)管理模式和生產(chǎn)組織方式，實現(xiàn)工業(yè)的管理創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)重組。同時，推動企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新的主體，逐步建立適應(yīng)工業(yè)發(fā)展的科研開發(fā)網(wǎng)絡(luò)體系，發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的重大技術(shù)，從根本上提高制造業(yè)技術(shù)水平。加快用高新技術(shù)和先進適用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的步伐，鼓勵企業(yè)在體制和機制創(chuàng)新的基礎(chǔ)上加快技術(shù)進步，使企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新的主體，形成具有眾多品牌和競爭力的制造業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)體系。

（五）通過市場競爭培育中國品牌

加快汽車、造紙、食品、輕工裝備等產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、帶動作用強、市場空間較大的重點行業(yè)的發(fā)展；培育家電、塑料、日化、包裝印刷等市場潛力較大、產(chǎn)品附加值較高的新興行業(yè)，培育新的經(jīng)濟增長點。進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大幅度提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，增加中高檔產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品、技術(shù)密集型產(chǎn)品比重。實施名牌戰(zhàn)略，培育一批國際知名品牌。