紡織服裝業(yè)國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的特征與我國利用外資的趨勢(shì)

楊丹輝

改革開放以來，我國紡織服裝業(yè)獲得了巨大發(fā)展，已經(jīng)成為世界紡織服裝生產(chǎn)和出口大國。在紡織服裝業(yè)發(fā)展過程中，外商投資做出了不可忽視的貢獻(xiàn)。加入WTO后，紡織服裝業(yè)利用外資穩(wěn)步發(fā)展，呈現(xiàn)出了一些新的趨勢(shì)和動(dòng)向。

一、紡織服裝業(yè)國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的特征與方式

20世紀(jì)90年代以來，在技術(shù)革命的推動(dòng)下，全球紡織服裝業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐加快，生產(chǎn)組織方式不斷變革，使該行業(yè)的國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出現(xiàn)了一系列新的特征。

(一)制造成本仍然是紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移的根本動(dòng)力

紡織服裝業(yè)是較典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，高效率、低成本是紡織服裝業(yè)發(fā)展持續(xù)追求的目標(biāo)。20世紀(jì)50、60年代，順應(yīng)世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的浪潮，紡織服裝業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。發(fā)達(dá)國家通過直接投資的方式將紡織服裝業(yè)的制造能力大量向亞洲“四小”、拉美的巴西、哥倫比亞以及南亞的印度、巴基斯坦等勞動(dòng)力成本低并具有一定工業(yè)基礎(chǔ)的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，使這些國家和地區(qū)的紡織服裝業(yè)獲得了較快發(fā)展，迅速成為世界紡織品服裝生產(chǎn)、出口的主要力量。

20世紀(jì)80年代，隨著亞洲“四小”等國家和地區(qū)步入工業(yè)化的中后期，這些國家和地區(qū)相繼開始產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)。這一時(shí)期，由于亞洲其他國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長及對(duì)外開發(fā)速度加快，特別是隨著中國大陸投資環(huán)境的不斷優(yōu)化，紡織服裝業(yè)的外資逐步向中國大陸、越南、印度、巴基斯坦等勞動(dòng)力成本更低的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，使東南亞國家和地區(qū)紡織服裝業(yè)利用外資在其利用外資總額中的比重出現(xiàn)了不同程度的下降或波動(dòng)。

(二)國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的領(lǐng)域向紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的上下游環(huán)節(jié)延伸

相對(duì)而言，紡織服裝業(yè)的最終產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)進(jìn)入壁壘較低。不少發(fā)展中國家的紡織服裝業(yè)在接受了發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，逐步具備了通過國內(nèi)積累實(shí)現(xiàn)自我發(fā)展的條件。在這種情況下，紡織服裝業(yè)國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐并未因此停止，而是其轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)領(lǐng)域和方式發(fā)生了新的變化。歐、美、日等國家和地區(qū)紡織服裝業(yè)的大跨國公司開始在紡織原料、高級(jí)服裝面料、染整等產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié)以及設(shè)計(jì)、展示、營銷等下游環(huán)節(jié)進(jìn)行大規(guī)模的海外直接投資。紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移向上下游領(lǐng)域的延伸為發(fā)達(dá)國家在發(fā)展中國家投資的紡織服裝企業(yè)以及當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供了更全面的配套，有助于在當(dāng)?shù)匦纬僧a(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，從而完善產(chǎn)業(yè)鏈條，進(jìn)一步降低生產(chǎn)和銷售成本。

(三)外包成為紡織服裝業(yè)國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要方式

目前，在日趨激烈的國際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，紡織服裝業(yè)的“外包”已經(jīng)不再僅局限于傳統(tǒng)意義上的“代工”和“貼牌生產(chǎn)”（OEM），外包業(yè)務(wù)的范圍從成品加工逐步擴(kuò)展到了紡織原料和紡機(jī)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、展示、營銷等更多領(lǐng)域。一方面，紡織服裝業(yè)出現(xiàn)了越來越多從事研發(fā)、設(shè)計(jì)、展示、營銷的專門公司，這些公司憑借其突出的核心能力掌控著行業(yè)的戰(zhàn)略資源；另一方面，隨著發(fā)展中國家紡織服裝企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大及其設(shè)計(jì)能力和產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)，其中一些企業(yè)已經(jīng)不再被動(dòng)地接受發(fā)達(dá)國家大跨國公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，而是更廣泛地參與跨國公司的全球生產(chǎn)體系，其作為合同制造商在行業(yè)分工體系中的地位有所提高。外包的發(fā)展使紡織服裝業(yè)國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的方式更趨多樣化。同時(shí)，需要強(qiáng)調(diào)的是外包并不排斥資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，相反，外包為全球紡織服裝業(yè)內(nèi)部的要素流動(dòng)和資源整合提供了更加靈活、多樣化的組織方式。在這種方式下，紡織服裝企業(yè)可以結(jié)成多種有效的分工和戰(zhàn)略合作關(guān)系。

(四)需求個(gè)性化、技術(shù)創(chuàng)新與紡織服裝業(yè)的外資回流

近年來，在需求個(gè)性化和技術(shù)創(chuàng)新的共同作用下，紡織服裝業(yè)出現(xiàn)了外資回流的現(xiàn)象，即一些發(fā)達(dá)國家撤回了在發(fā)展中國家的部分投資項(xiàng)目，轉(zhuǎn)而在母國或其他發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)。如日本著名服裝公司ON WARD、三陽商會(huì)、第一紡織等服裝企業(yè)相繼將在中國、印度尼西亞、越南等國家和地區(qū)的部分生產(chǎn)計(jì)劃撤回日本國內(nèi)。此舉不僅可以使生產(chǎn)更接近主流市場(chǎng)，以適應(yīng)產(chǎn)品周期縮短、需求個(gè)性化的要求，而且有助于通過生產(chǎn)布局的多元化克服海外投資的風(fēng)險(xiǎn)。需求個(gè)性化和技術(shù)創(chuàng)新為紡織服裝企業(yè)實(shí)行差別化經(jīng)營營造了更廣闊的空間，從而進(jìn)一步增強(qiáng)了發(fā)達(dá)國家企業(yè)在面料開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營銷等環(huán)節(jié)固有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，一定程度上提高了紡織服裝領(lǐng)域國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的門檻。勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)已不再是吸引外資的惟一因素，而培育綜合性優(yōu)勢(shì)則成為引資的關(guān)鍵。

盡管部分外資回流一定程度上改變了紡織服裝業(yè)要素國際流動(dòng)的區(qū)位指向，使紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出現(xiàn)了雙向互動(dòng)、有進(jìn)有出的態(tài)勢(shì)，但從長遠(yuǎn)來看，勞動(dòng)力成本仍將是紡織服裝產(chǎn)品成本的主要組成部分，紡織服裝業(yè)的生產(chǎn)能力由高勞動(dòng)力成本的國家和地區(qū)向低勞動(dòng)力成本的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移是紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主流，而資本回流則是其支線。這兩條線路流量的大小將由紡織服裝業(yè)未來的市場(chǎng)需求、技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)方式變革共同決定。

二、外商投資對(duì)我國紡織服裝業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)

1983—2003年，紡織服裝業(yè)合同利用外商投資項(xiàng)目數(shù)約占全國合同利用外商投資總數(shù)的10％，合同利用外商投資額約占全國的5％。

受上述國家產(chǎn)業(yè)政策和國內(nèi)投資環(huán)境變化的影響，我國紡織服裝業(yè)利用外商投資大致經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：第一階段1979—1991年為初始發(fā)展階段。以港、澳、臺(tái)的中小項(xiàng)目為主，協(xié)議外資項(xiàng)目數(shù)和協(xié)議外資金額呈漸進(jìn)式增長；第二階段1992—1995年為高速增長階段。外商投資呈跳躍式發(fā)展，項(xiàng)目數(shù)和外商投資金額大幅度增長，獨(dú)資的大項(xiàng)目逐步增加；第三階段1996至今為調(diào)整提高階段。外商投資的協(xié)議項(xiàng)目數(shù)和協(xié)議外商投資金額均出現(xiàn)了下降趨勢(shì)。外商投資的階段性變化一定程度上反映出了紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移固有的特征和規(guī)律。

總體來看，外商投資企業(yè)帶來了資本、品牌、先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮了我國勞動(dòng)力資源的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)了紡織服裝業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大了紡織服裝業(yè)的出口能力。外商投資紡織企業(yè)工業(yè)增加值、資產(chǎn)總額、產(chǎn)品銷售收入、利稅總額四項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)約占全國該行業(yè)的20％，盡管近年來呈下降趨勢(shì)，仍達(dá)到了45％左右。

三、紡織服裝業(yè)利用外資的新趨勢(shì)

一是投資方式中外商獨(dú)資企業(yè)呈明顯上升趨勢(shì)，并由直接投資轉(zhuǎn)向并購、嫁接改造等多種形式。大跨國公司以并購的方式調(diào)整在華投資布局，并迅速掌握了投資項(xiàng)目的控股權(quán)。二是外商投資的來源趨于多元化。目前我國紡織服裝業(yè)外資的來源已從港臺(tái)澳地區(qū)更多地轉(zhuǎn)向了美日歐地區(qū)，這些國家的外商更注重我國的工業(yè)整體配套能力、巨大的國內(nèi)市場(chǎng)以及高端產(chǎn)品的生產(chǎn)條件。三是投資企業(yè)規(guī)模呈擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，大項(xiàng)目、大企業(yè)明顯增多。世界紡織服裝業(yè)的大跨國公司均已在華建成或正在建設(shè)大型的投資項(xiàng)目，其中一些跨國公司在華建成了多家外商投資企業(yè)。四是投資企業(yè)的總體技術(shù)水平不斷提高，投資領(lǐng)域逐步向紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的上下游輻射，但投資行業(yè)結(jié)構(gòu)仍以紡織、服裝業(yè)為主。五是從投資地區(qū)分布來看，外商投資雖然仍集中投向東部沿海地區(qū)，但已經(jīng)出現(xiàn)了向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì)。

紡織服裝業(yè)外商投資的這些新變化與中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體水平和國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景密切相關(guān)，同時(shí)也表明由勞動(dòng)力成本驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及其引發(fā)的外商對(duì)中國紡織服裝業(yè)投資熱潮已經(jīng)告一段落。大跨國公司將利用產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，致力于在中國形成、完善紡織服裝業(yè)的內(nèi)部分工體系，大跨國公司之間的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

四、對(duì)策建議

從紡織服裝業(yè)國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的規(guī)律以及我國利用外資的發(fā)展趨勢(shì)來看，我國吸引外資的主要因素正由豐富、低廉的勞動(dòng)力逐步向勞動(dòng)力、市場(chǎng)、技術(shù)、供應(yīng)鏈等多元化的區(qū)位優(yōu)勢(shì)過渡，同時(shí)，隨著我國整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增長和民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展壯大，中國紡織服裝業(yè)的紡織已經(jīng)形成了一定的自我積累規(guī)模，并具備了對(duì)外投資、向制造成本更低的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)能力的條件。在這種情況下，我國應(yīng)調(diào)整外資及其他相關(guān)政策，以適應(yīng)紡織服裝業(yè)國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新形勢(shì)，促進(jìn)紡織服裝業(yè)利用外資和對(duì)外投資的共同發(fā)展，全面提高我國紡織服裝業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力，加快紡織服裝業(yè)由大轉(zhuǎn)強(qiáng)，使我國成為真正意義上的紡織服裝“世界工廠”。

(一)培育多元化投資主體

政府應(yīng)進(jìn)一步減少私人投資的障礙，完善中小企業(yè)的投融資體系，并從企業(yè)家資源開發(fā)、信用關(guān)系培養(yǎng)、創(chuàng)新氛圍形成、產(chǎn)業(yè)鏈整合、勞動(dòng)力流動(dòng)、專業(yè)市場(chǎng)和營銷渠道建設(shè)等多個(gè)層面，建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長效動(dòng)力機(jī)制，為民營企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，使我國紡織服裝業(yè)的投資主體逐步趨于多元化，以避免產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和外資流動(dòng)對(duì)紡織服裝業(yè)發(fā)展帶來的沖擊。

(二)吸引大跨國公司對(duì)紡織服裝業(yè)投資，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，完善產(chǎn)業(yè)體系

目前，我國紡織服裝業(yè)仍具有吸引外商投資的有利條件和較大空間，今后，一方面，要繼續(xù)優(yōu)化中西部地區(qū)的投資環(huán)境，促進(jìn)因東部沿海地區(qū)成本上漲而意欲轉(zhuǎn)移的資本向中西部流動(dòng)，以提高中西部地區(qū)的工業(yè)化水平，防止紡織服裝業(yè)外資大量外流；另一方面，為紡織服裝業(yè)大跨國公司對(duì)華投資創(chuàng)造條件。在跨國公司的全球布點(diǎn)中，爭(zhēng)取獲得其產(chǎn)品價(jià)值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從而完善紡織服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系，進(jìn)一步提高我國紡織服裝業(yè)的國際分工地位。

在吸引大跨國公司投資的過程中，各地應(yīng)根據(jù)自身的比較優(yōu)勢(shì)和發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)引資的重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行重新定位，形成“產(chǎn)業(yè)集群”效應(yīng)，擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，各地區(qū)之間應(yīng)協(xié)調(diào)引資戰(zhàn)略和政策，克服地方保護(hù)主義，消除地區(qū)性的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，促進(jìn)地區(qū)間人才、資源流動(dòng)，為各地區(qū)紡織服裝業(yè)跨國公司之間以及跨國公司與內(nèi)資企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)掃除政策障礙。

(三)積極推行“走出去”策略，加大紡織服裝業(yè)對(duì)外投資的力度

隨著我國制造成本的攀升，一些有實(shí)力的紡織服裝企業(yè)開始走出國門，到境外投資設(shè)廠。目前，我國對(duì)外投資的政策體系尚不完善。為幫助紡織服裝企業(yè)有效規(guī)避歐美等國家和地區(qū)在紡織品出口方面設(shè)立的各類門檻，引導(dǎo)紡織服裝企業(yè)成功“走出去”，2004年，商務(wù)部制定了《在亞洲地區(qū)開展紡織服裝加工貿(mào)易類投資國別指導(dǎo)目錄》。在此基礎(chǔ)上，國家還應(yīng)進(jìn)一步開放對(duì)外投資的領(lǐng)域，簡(jiǎn)化相關(guān)審批手續(xù)，并為有意到海外發(fā)展的紡織服裝企業(yè)提供必要的咨詢、培訓(xùn)和推介服務(wù)，以減少投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資效益。