龐巴迪商用飛機(jī)的中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略探析

楊悅

[摘要]龐巴迪商用飛機(jī)公司在全球公務(wù)機(jī)和民用航空支線市場(chǎng)一直處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位，旗下產(chǎn)品有“里爾噴氣”“挑戰(zhàn)者”“環(huán)球快車”公務(wù)機(jī)系列，以及Q系列和CRJ系列支線飛機(jī)。近年來(lái)，中國(guó)民用航空市場(chǎng)對(duì)新飛機(jī)需求量日益增長(zhǎng)，從2012年起龐巴迪開(kāi)始加強(qiáng)中國(guó)市場(chǎng)拓展力度，并從2014年開(kāi)始將中國(guó)作為其多元化戰(zhàn)略的關(guān)鍵市場(chǎng)。文章分析了龐巴迪的中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略。

[關(guān)鍵詞]龐巴迪商用飛機(jī)；中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略；航空

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2017.08.056

本文重點(diǎn)研究了龐巴迪商用飛機(jī)公司將中國(guó)作為其多元化戰(zhàn)略的關(guān)鍵市場(chǎng)后，所采取的一系列措施，并借此對(duì)我國(guó)國(guó)產(chǎn)新舟700飛機(jī)開(kāi)拓海外市場(chǎng)可以借鑒的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了分析。

1龐巴迪商用飛機(jī)公司簡(jiǎn)介

龐巴迪商用飛機(jī)公司主要設(shè)計(jì)和制造60～149座的支線飛機(jī)，其中包括Q400NextGen渦槳飛機(jī)，以及CRJ700，900和1000NextGen噴氣飛機(jī)，同時(shí)還為上述機(jī)型以及20～59座級(jí)飛機(jī)提供售后服務(wù)支持。從2015年全年來(lái)看，龐巴迪商用飛機(jī)公司業(yè)務(wù)總收入24億美元，占集團(tuán)總收入的13.2%，息稅前利潤(rùn)40億美元。

2015年，龐巴迪的商用機(jī)型C-Series、CRJNextGen和Q400NextGen獲得了51份凈訂單，與2014年獲得的153份商用飛機(jī)凈訂單相比減少了102架。2015年，龐巴迪共交付了76架商用飛機(jī)，與2014年交付的86架商用飛機(jī)相比減少了10架。龐巴迪2016年計(jì)劃交付飛機(jī)226架，其中公務(wù)飛機(jī)150架，商用飛機(jī)76架。

2未來(lái)二十年全球航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2015年，全球航空市場(chǎng)共交付60座到150座座級(jí)的飛機(jī)303架，與2014年相比下降了4.1%。龐巴迪分析預(yù)測(cè)，未來(lái)20年（2015—2034年），全球60座到150座座級(jí)商業(yè)飛機(jī)機(jī)隊(duì)，共將交付新機(jī)12700架，總價(jià)值6500億美金。其中60座到99座座級(jí)的飛機(jī)將占據(jù)45%的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)需求5700架新機(jī)；100座到150座座級(jí)的飛機(jī)將占據(jù)55%的市場(chǎng)份額。未來(lái)20年20～99座座級(jí)的飛機(jī)交付量將會(huì)被支線噴氣飛機(jī)（52%）和渦槳飛機(jī)（48%）基本均分，考慮到油價(jià)可能下降，支線噴氣飛機(jī)的份額可能會(huì)略高。龐巴迪目前占據(jù)了20～99座級(jí)飛機(jī)市場(chǎng)27%的市場(chǎng)份額。

作為一個(gè)成熟的航空運(yùn)輸市場(chǎng)，北美市場(chǎng)以機(jī)隊(duì)更新為主，將占據(jù)60座到150座座級(jí)的商用飛機(jī)最大的交付份額。在此期間，北美將交付新機(jī)3600架，緊隨其后的是大中華地區(qū)2450架、歐洲2100架、拉丁美洲1150架、亞太地區(qū)1100架、南亞700架、獨(dú)聯(lián)體600架、非洲550架和中東450架。

3龐巴迪的中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略

中國(guó)民用航空市場(chǎng)對(duì)新飛機(jī)需求量日益增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將僅次于北美市場(chǎng)，在2014—2033年，大中華區(qū)商用飛機(jī)交付量約為2280架，占全球交付量的17%，其中中國(guó)交付量約為1400架。因此，從2012年起龐巴迪開(kāi)始加強(qiáng)中國(guó)商用飛機(jī)市場(chǎng)拓展力度，并從2014年開(kāi)始將中國(guó)作為其多元化戰(zhàn)略的關(guān)鍵市場(chǎng)。

在商用飛機(jī)領(lǐng)域，龐巴迪二十多年前就踏足于中國(guó)民用航空市場(chǎng)。截至目前，中國(guó)航空公司擁有CRJ和CRJNextGen支線噴氣飛機(jī)約60架，其中有4家支線飛機(jī)運(yùn)營(yíng)商，共有36架商用飛機(jī)，其中的16架仍在服役。龐巴迪已在中國(guó)市場(chǎng)獲得超過(guò)80架商用飛機(jī)的訂單或認(rèn)購(gòu)意向，其中50架為全新設(shè)計(jì)的C系列客機(jī)，30架為Q400NextGen渦槳飛機(jī)。特別是專營(yíng)支線航空服務(wù)的華夏航空，其現(xiàn)役機(jī)隊(duì)全部采用龐巴迪飛機(jī)，共訂購(gòu)了40架CRJ900NextGen飛機(jī)。隨著對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的不斷重視，龐巴迪也采取了一系列的行動(dòng)和措施。

首先，龐巴迪商用飛機(jī)給中國(guó)民用航空市場(chǎng)的客戶提供從購(gòu)買前到購(gòu)買后的全程優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2012年3月，龐巴迪航空在中國(guó)上海成立商用飛機(jī)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)CRJ、Q400NextGen飛機(jī)中國(guó)商用飛機(jī)的市場(chǎng)開(kāi)拓業(yè)務(wù)。2012年5月龐巴迪Q400NextGen客機(jī)在北京進(jìn)行中國(guó)首展，意欲繼續(xù)在中國(guó)的渦槳支線客機(jī)市場(chǎng)上分得一杯羹。龐巴迪在華客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)目前包括一支駐場(chǎng)服務(wù)代表團(tuán)隊(duì)、客戶支持服務(wù)經(jīng)理、四個(gè)授權(quán)服務(wù)中心、位于上海和香港以及鄰近國(guó)家新加坡的區(qū)域支持辦公室、位于北京和香港的兩個(gè)零備件倉(cāng)庫(kù)。

其次，龐巴迪商用飛機(jī)也與中國(guó)的國(guó)產(chǎn)飛機(jī)制造商們開(kāi)展了全方位、多角度的持續(xù)合作，而且這種合作還在不斷強(qiáng)化和深入。一方面是龐巴迪與中國(guó)的老牌飛機(jī)制造商中航工業(yè)的合作已經(jīng)超過(guò)25年的歷史。20世紀(jì)80年代，龐巴迪與中航工業(yè)西飛簽訂合作協(xié)議，西飛為龐巴迪航空的CL-215及415飛機(jī)生產(chǎn)零件。20世紀(jì)90年代，龐巴迪與中航工業(yè)沈飛簽訂合作協(xié)議，沈飛為其生產(chǎn)Q系列飛機(jī)艙門。2006年，龐巴迪進(jìn)一步加強(qiáng)與中航工業(yè)沈飛的合作，沈飛為龐巴迪提供Q系列飛機(jī)艙門，前、中、后段機(jī)身，尾翼等部件，工作量占到整機(jī)結(jié)構(gòu)工作量的50%。另一方面，沈飛也參與了龐巴迪C系列飛機(jī)項(xiàng)目，成為CS100及CS300飛機(jī)的主要零件提供商。2016年6月，中航工業(yè)總經(jīng)理譚瑞松與龐巴迪總裁兼首席執(zhí)行官阿蘭·貝勒馬爾在北京會(huì)面，雙方就繼續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略合作交換了意見(jiàn)。同意今后在C系列飛機(jī)和Q400項(xiàng)目上深入建立長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)合作伙伴關(guān)系，共同開(kāi)發(fā)好競(jìng)爭(zhēng)激烈的支線航空市場(chǎng)，達(dá)到雙贏的效果。

再次，龐巴迪與新成立的中國(guó)商飛之間的合作也在不斷加強(qiáng)，并且已從傳統(tǒng)的生產(chǎn)配套形式提升到了整機(jī)研發(fā)與銷售層面。2012年3月，龐巴迪航空與中國(guó)商飛簽訂協(xié)議，兩家將各自研發(fā)的下一代商用飛機(jī)，CS100/300及C919飛機(jī)從四個(gè)方面實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一性，包括：駕駛艙人機(jī)界面、電氣系統(tǒng)、鋁鋰航空材料規(guī)范、客戶服務(wù)體系。此后雙方將在各個(gè)方面加強(qiáng)合作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品統(tǒng)一性。2012年12月，由于前期雙方合作順利，龐巴迪與中國(guó)商飛成立合作委員會(huì)，以建立起更加有效的溝通機(jī)制，進(jìn)一步明確合作方向，提升工作效率，共同推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)互利共贏。龐巴迪計(jì)劃借助與中國(guó)商飛之間“捆綁”式銷售合作達(dá)成100～149座位級(jí)別的飛機(jī)50%的中國(guó)市場(chǎng)份額目標(biāo)。

另外，龐巴迪商用飛機(jī)還通過(guò)打造“利益共同體”的戰(zhàn)略，采取“產(chǎn)能合作”“國(guó)際合作”等多種合作方式，不斷強(qiáng)化與中國(guó)航空業(yè)的合作。2014年2月11日，龐巴迪公司在新加坡航展上與南通通州灣航空工業(yè)科技有限公司及飛行安全國(guó)際簽署意向書(shū)，共同建立Q400新一代飛機(jī)飛行員的本地訓(xùn)練中心。其基礎(chǔ)是籌建中的蘇通航空意向購(gòu)買30架Q400型飛機(jī)。2014年，中國(guó)第一家民營(yíng)航空公司奧凱航空（Q400飛機(jī)國(guó)內(nèi)啟動(dòng)用戶，也是國(guó)產(chǎn)新舟飛機(jī)最大的用戶）與龐巴迪公司共同合作，在國(guó)內(nèi)尋求適宜的城市，建立Q400飛機(jī)總裝線和交付中心。2014年11月11日，龐巴迪公司與中國(guó)浦發(fā)銀行金融租賃有限公司（簡(jiǎn)稱“浦銀租賃”）簽署了一份關(guān)于融資合作的諒解備忘錄，為浦銀租賃向龐巴迪Q系列、CRJ系列和C系列商用飛機(jī)，以及里爾、挑戰(zhàn)者和環(huán)球系列公務(wù)機(jī)的客戶提供預(yù)付款融資、交付融資及租賃解決方案掃清了障礙。浦銀租賃為龐巴迪飛機(jī)提供的融資資本高達(dá)5億美元。2015年4月23日，龐巴迪和天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)正式簽署協(xié)議確定成立合資公司，從事龐巴迪及其關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)飛機(jī)的民用飛機(jī)維修及相關(guān)業(yè)務(wù)。并啟動(dòng)位于中國(guó)天津的龐巴迪公務(wù)機(jī)維護(hù)中心的廠房建設(shè)，維護(hù)中心將在2017年開(kāi)業(yè)，面積為8897平方米，包括機(jī)棚、辦公區(qū)和車間工作區(qū)。

最后，就是預(yù)以有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格吸引中國(guó)客戶。2015年龐巴迪Q400的對(duì)外公布目錄價(jià)格為2750萬(wàn)美元，然而龐巴迪為了開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，在實(shí)際銷售中也會(huì)給出十分誘人的折扣，特別是針對(duì)尚未在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的渦槳支線飛機(jī)Q400系列。在云南英安航空有限公司（該公司前期運(yùn)營(yíng)的是國(guó)產(chǎn)新舟60飛機(jī)，因資金問(wèn)題于2016年7月停航）于2015年元月編制的《Q400飛機(jī)引進(jìn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》中，可以看到龐巴迪初步報(bào)價(jià)給英安航空的Q400飛機(jī)凈價(jià)僅為2300萬(wàn)美金，另有飛機(jī)投資100萬(wàn)美金和配套BFE設(shè)備投資30萬(wàn)美金，即本項(xiàng)目的投資包括飛機(jī)凈價(jià)、客艙系統(tǒng)、影音娛樂(lè)系統(tǒng)（BFE）三個(gè)部分，合計(jì)2430萬(wàn)美元（其中未含進(jìn)口稅金），在上述價(jià)格基礎(chǔ)策略上，龐巴迪渦槳飛機(jī)Q400以及Q400NextGen憑借其座位數(shù)多、機(jī)身大、航速快、噪音小、油耗少、維護(hù)成本低的特點(diǎn)，在全球渦槳支線飛機(jī)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力將得到明顯提升。

參考文獻(xiàn)：

[1]Bombardier-FinancialReport[R].2015.

[2]Bombardier-AerospaceMarketForecast[R].2015—2034.